【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁，一个字“缺”。字节跳动计划将AI基础

呆叔带你财视界 2026-05-10 21:52:04

【东吴计算机】持续强推国产算力&算力租赁，一个字“缺”。字节跳动计划将AI基础设施支出增加25%。国内算力供需缺口持续拉大。【国产算力缺产能，算力租赁缺卡】国产算力多家公司产能已经被提前预定完，有产能为王。相关标的：品高股份、寒武纪、海光信息、芯原股份、沐曦股份等。算力租赁更多大厂下场，需求更多，价格更好，token分成模式加速落地，有卡者为王。算力租赁：宏景科技、协创数据、盈峰环境、利通电子、平治信息、东阳光等。风险提示：技术发展不及预期。

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