价值投资日志2026年一季度看定型，年中看周产配套，核心是节奏能否兑现。三大机

雷频说商业 2026-02-20 00:21:48

价值投资日志 2026年一季度看定型，年中看周产配套，核心是节奏能否兑现。三大机会对应三条主线：灵巧手看价值量上移，关节驱动看降本和产能，传感器看定点与渗透。从需求端看，销量预测上修提供空间；从供给端看，良率和海外交付决定份额；从交易端看，业绩兑现速度将替代情绪驱动。争议点三条：周产2000台目标兑现节奏、关键部件良率稳定性、海外审厂进度。你更看好哪条主线？灵巧手价值量上移，还是关节驱动规模化兑现？

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