价值投资日志关节驱动链——决定“降本速度”和“爬坡速度”关节系统决定机器人负载

雷频说商业 2026-02-20 00:21:24

价值投资日志 关节驱动链——决定“降本速度”和“爬坡速度”关节系统决定机器人负载、运动稳定性和能耗，是量产阶段的成本中枢。逻辑1：大关节优先级最高。 膝盖、髋部等关键关节决定整机实用性，线性执行器需求明确。逻辑2：工艺升级带来成本拐点。 素材显示相关工艺将单根丝杠加工时间压缩至15分钟，意味着降本路径更清晰。逻辑3：产能决定份额。 量产阶段比拼的是持续交付能力，具备海外配套和快速扩产能力的公司更占优。重点跟踪：恒立液压(601100)、双林股份(300100)、北特科技(603009)等。兑现信号：丝杠/执行器产能按季度爬坡，交付批次持续增加。

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