价值投资日志灵巧手升级链——价值量上移最直接灵巧手自由度大幅提升，直接拉高驱动

雷频说商业 2026-02-20 00:05:38

价值投资日志 灵巧手升级链——价值量上移最直接灵巧手自由度大幅提升，直接拉高驱动和传动部件的单机价值量。逻辑1：配置升级可量化。 自由度从11到22，对空心杯电机和微型丝杠需求是“数量+规格”双提升。逻辑2：技术门槛提高。 灵巧手要同时满足轻量化、稳定性和寿命，对良率和一致性要求更高，订单更易向头部集中。逻辑3：兑现路径更短。 手部能力是人形机器人体验瓶颈，量产机型必须优先解决，定点后交付节奏通常更快。重点跟踪：鸣志电器(603728)、浙江荣泰(603119)、北特科技(603009)等。兑现信号：灵巧手相关部件从送样转向批量供货，且周度交付节拍持续提升。 深圳

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