价值投资日志 传感器与电子皮肤链——决定“智能化上限”如果说关节解决“能动”，传感器和电子皮肤解决“会感知、会反馈”。逻辑1：感知能力成为标配。 力传感器和电子皮肤关系到抓取、接触和安全控制，后续渗透率有望持续提升。逻辑2：路线竞争进入验证期。 玻璃微熔、压阻式等方案都在加速验证，谁先跑通可靠性，谁就更容易拿核心定点。逻辑3：新材料提供中长期弹性。 PEEK、碳纳米管等材料当前占比不高，但在轻量化和耐久性方向具备持续价值。重点跟踪：安培龙(301413)、汉威科技(300007)、沃特股份(002886)、天奈科技(688116)等。兑现信号：感知部件由测试阶段进入定点量产，复购订单持续出现。
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雷频说商业
2026-02-20 00:01:18
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