昨晚美股、今日韩股虽有修复，但力度弱；全球科技股6月大概率横向震荡，世界杯魔咒情绪仍在。A股离3900点缺口近，市场盼回补以安心。
算力板块逆势走强，资金主动买套。海力士晶圆2030年翻倍仍不够的判断，点燃算力链热情。海外投资人不解国内恐慌：美35GW算力算初级，我们3.5GW，成长空间大。
算力周期还能火2-3年，先硬后软，硬件（芯片/存储/CPO/PCB/AIDC）优先。全球算力增长看美，未来看中，基建规模有望看齐美。
大硅片涨价持续：日本信越、胜高2026年两轮提价，12英寸常规片涨5%-8%，AI专用片涨18%-22%，缺货至少延续到2027年。国内龙头：沪硅、立昂。$烽火通信 sh600498$ $沪硅产业 sh688126$ $立昂微 sh605358$ 两市半日成交1.61万亿缩量1595亿科创50指数半日涨近3%A股2家公司重大资产重组预案亮相A股半导体板块集体反弹A股今天迎来反弹美银证券预警美股熊市将至A股半日缩量1595亿a股
