股市今年夏天应该不用担心战争风险了！东海武力登岛的最佳时机基本已经错过。 因为特朗普的共和党11月份就要迎来中期选举了，他这个时候基本不可能再深陷伊朗战场增加国内的选举风险。 美国不下场，对我们武力登岛来说；就是个巨大的外部压力和不确定因素。 原本他犯了关羽过分深入襄阳，给东吴偷袭荆州的机会；但他没有像关羽那样一根筋，眼看情况不对，及时撤回去了。 这种情况下，东吴是不可能强行去偷袭荆州的。 偷袭偷袭，前提就要靠偷来产生奇效。 没有奇袭的机会，那就基本不可能去偷袭了。 这也意味着股市如果没有战争威胁，那种极速暴跌深V就基本不可能出现了。 剩下的就是一轮行情的资金耗尽缓慢下跌。 这种情况，就目前来看；也出现了彻底的分化： 除了芯片以外的其他板块，包括之前一直处于慢牛的大银行股，基本上都已经见顶回落。 其他以茅台为代表的2021年那一轮慢牛核心优质资产，最近这一轮芯片牛市，对他们来说，完全是灾难。 因为整个市场到现在都没有带起场外资金疯狂，没有源源不断的资金入市；主要还是场内的存量资金博弈。 这就意味着芯片、算力设备板块越牛，抽水越狠，其他板块越难受。 整个股市出现结构性大牛市和结构性大熊市并存。 既然是这样的话。 后续一旦反转，应该也会是牛的牛熊的熊。 芯片板块的潜力估计就在9月、10月彻底结束了。 一个板块越牛，那上面套现拿走的筹码就越多，钱就会越少。 这就意味着必然会出现扭转。 我不确定这个扭转什么时候到来，所以我现在也不可能去参与追高了。 反过来，当这个板块开始发生扭转的时候，或者在这之前，我们现在的那些相对低位的，还在走熊的股票，就有可能要倒转了。 弱势股在在牛股见顶转弱的时候，可能会跌得更狠。 但也可能只是稍微跌一下，就开始反转。 因为市场总要找两个安全板块来避雨。 等后面芯片算力设备板块炒不动，市场也没兴趣炒金融的时候；那就有机会率先轮到我们的股票来。 总体上肯定还是沿着AI科技这个核心主线在炒。 但不可能一直是炒上游卖锄头和铲子的，会逐步向下延伸到包括能源和终端应用。 能源的核心现在应该是炒太阳能和风电新能源。 太阳能的成本目前已经是最低的，基本上已经不到两毛钱，而且整个大西北的太阳能资源量够大，是现有全国总用电量的10倍以上的储备规模。 太阳能一定是未来。 但是太阳能现在面临着储能和高压电网设备建设的问题。 如果要大规模的开发太阳能，靠储能是供不上的。一个汽车储备100多度电，都要那么大的电池，而且那么贵。 但真正解决太阳能大规模储存的是直接用水电、火电和核电来调峰，因为它们的成本本身就很贵，当白天有太阳能的时候，肯定就把它们关了。 就意味着传统电力以后全部就是太阳能的储能。 然后绕不开去的就是那个高压电网建设，现在那个板块已经炒得很厉高，基本已经没什么机会了。 等这个高压电网建设差不多了，就应该要开始炒太阳能板了，就是隆基绿能之类的（也许是一年之后）。 等太阳能板也炒得差不多了，可能才到太阳能电站，就是华电新能和三峡新能、龙源电力之类的（这个有可能要到三年之后去了）。 能源之下，就应该在各种具身智能机器人软件硬件、AI终端应用了。 这其中就包括顺丰、海康甚至东财比亚迪美的等等，这些有可能是最快反转的。 他们现在差不多也被归类为老登股，但它毕竟不是纯消费的那种茅台之类的老登；AI应用场景和科技属性还是很满的，而且是终端应；生意可以很长久，还可以持续扩大，还可以持续打开国际化空间；理论上应该是率先反转，并且还有很大成长空间，而且本身应该是在炒AI科技的时候，率先被炒作的。 但是因为我们现在这个市场本身还是很够成熟的：价值投资的力量不够发达。 主要的力量是队长、加游资、加散户，那都是在追逐热点泡沫。 这就意味着在我们这个市场上，价值投资的优秀标的要想真正被炒起来，需要等到它的业绩彻底爆发出来的时候；或者实在找不到什么炒作的时候。 这应该就是等现在的芯片算力与设备板块彻底熄火的时候。 他们可能会率先跟跌一下，但应该也是首轮反转的。
