1948年，马鸿逵带着他心爱的姨太太刘慕侠来到南京开会，开完会后，宋美龄请刘慕侠吃饭，在吃饭的过程中，宋美龄对刘慕侠轻声轻语地说道：蒋先生准备把西北军政权交给马主席，唯一的顾虑的是马步芳会有意见，你回去告诉马主席，可与青海方面尽早联系，达成一致！ 刘慕侠回到住处就把这话原原本本告诉了马鸿逵。马鸿逵听后眼睛亮了起来，这些年他在宁夏苦心经营，好不容易等到这个机会。他父亲马福祥在世时也没拿到这么高的位置，现在终于要轮到自己了。马鸿逵没在南京多留，很快飞回兰州，决定先去西宁探探马步芳的口风。 马步芳那时坐镇青海，听到马鸿逵要来，心里有些不安。他召集省政府的人开会准备迎接，表面上笑脸相迎。见面时马鸿逵提起甘肃青海宁夏是一家人，要团结，马步芳点头称是。 两人私下聊起西北军政的事，马鸿逵试探说子香你来担当，我从旁帮忙。马步芳则回说你领导我们，我们听你的。马鸿逵心里觉得这职务差不多稳了。 1933年冬，蒋介石派孙殿英带第四十一军想进西北屯垦，马鸿逵、马步芳、马鸿宾、马步青四人就联合起来抵抗。那次战役打了几个月，马家军靠骑兵和地形优势把孙部打退，巩固了各自地盘。 马鸿逵正式当上宁夏省主席后，通过那件事更稳住了统治，马步芳也升了新编第二军军长。那是他们早期合作保住势力的例子。 到1936年10月，红军西路军渡黄河进入河西走廊。马步芳和哥哥马步青带部队堵击，从景泰打到安西，战斗持续几个月。马步芳让马元海指挥，靠机动性占了上风，西路军最后损失很大。 马步芳因此得到蒋介石重视，部队改编为第八十二军，他在青海的位子更牢了。这段经历让他在国民党里有了更多本钱，也为后来职位争夺添了筹码。马鸿逵那时虽没直接参战，但作为西北马家一员，也在配合整体行动。 马鸿逵在宁夏从1933年开始统治了十几年，他抓兵抓权抓钱，扩充宁夏兵团，用保甲制度管地方，经济上控制税收和贸易，儿子马敦静也帮着管事。抗日时期他担任第八战区副司令长官兼第十七集团军总司令，部队有过阻击，但主要还是保存实力。 1945年后他当西北军政副长官，1947年内战中配合进攻盐池定边，得了勋章。这些年积累让马鸿逵觉得自己有资格争西北更高位置。 可蒋介石后来为了平衡，决定让马步芳出任西北军政长官。马鸿逵得到甘肃省主席的许诺，两人还互相推荐。 任命下来后马步芳想兼甘肃主席，马鸿逵很生气，去广州找阎锡山，又飞台湾向蒋介石诉苦。蒋介石安抚他，让他先回去安排。之后马鸿逵还是当了甘肃省主席，两人见面说要不计前嫌守西北。 马鸿逵想起1933年和1936年那些共同经历，又想到自己这些年在宁夏的经营，心里盘算着怎么应对接下来的局面。马步芳那边也各有想法。 西北的局势越来越紧，两人表面维持关系，实际各怀心事。马鸿逵把宁夏事务交给马敦静，准备下一步行动，而马步芳在青海也加强准备。事情会怎么发展，谁也说不准，大家都在等待下一步变化。
