市场消息 谨慎参考
1 泰和新材 AI上游涨价品种，光纤光缆用芳纶涨价弹性大，对位芳纶在AIDC中用量持续通胀，主要是AI数据中心光纤用量是传统数据中心的5-10倍，同时在单芯公里的用量持续提升，预计从0.04kg通胀到0.06kg，甚至更高。
2 共进股份 思科美股盘后涨超14%，公司将2026财年订单预期从50亿美元上调至90亿美元。（菲菱科思、共进股份）
3 和远气体 六氟化钨是公司新布局的电子特气产品.日本部分六氟化钨供应商通知韩国半导体企业，其原材料供应可能出现中断，预计现有库存仅能维持到2026年中期。(中船特气.和远气体)
4 晶升股份 碳化硅单晶炉,事件，5月13日Citrini发布AI供应链报告， 首推碳化硅SiC作为AI被忽略的主线。碳化硅，天富能源
5 宁夏建材 数字资产注入倒计时，2024年8月：公司正式终止重组，同时同业竞争承诺延期至2026年8月底
6 中持股份 中持股份大股东是江苏芯长征微电子集团股份第一大股东 ，长征封测产线正式通线，年产60万只功率模组及500台检测设备
7 中瓷电子 ：二季度经营趋势有望超预期爆发，陶瓷基板和陶瓷管壳全球龙头，同时受益数据中心内和 DCI，同时受益海外和国内，壁垒和格局极好，京瓷受制于扩产节奏和稀土限制，公司份额不断提升，特别是 高盈利能力的 DCI 陶瓷管壳份额仍有很大提升空间，正通过光迅等突破诺基亚、Ciena 新客户
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