元朝人冯大异寄居在上蔡县城东门，要去往邻近村落。此时战乱过后没有客舍旅店，路边有一片古老的柏树林，他便走进林中，靠着大树稍稍休憩，林子左右横躺着八九具死尸。 冯大异从来不相信鬼神之说，但凡那些依附草木兴妖作祟、惊扰世人的邪物，他必定捋起衣袖挺身对抗，世人都称赞他胆量过人、气魄不凡。 此时骤雨忽然落下，一声惊雷炸响，地上的一众死尸猛然一同起身，看见树下的冯大异，纷纷跳跃着朝他围拢过来。 冯大异攀爬大树躲避，群尸围在树下。忽见一头夜叉从远处大步赶来，它伸手抓起地上的死尸，扯下头颅啃食。吃饱之后，便就地卧倒酣睡，鼾声震天动地。 冯大异趁着夜叉熟睡，悄悄爬下大树逃跑。才走出不到百步，夜叉已然紧随身后。他拼命狂奔，看见一座残破荒废的寺庙，急忙推门躲了进去。寺庙大殿之中立着一尊高大的佛像，样貌庄严雄伟。冯大异忽见佛像后背有一处洞穴，遂藏身于佛像腹内。 佛像猛地起身，行走时步履沉重。才走出十步左右，被寺庙门槛阻挡，猛然重重摔倒在地。土木碎屑四散狼藉，佛像身躯碎裂崩塌。冯大异趁机从残骸中逃出。 远远望见旷野之中，一群人相互拱手行礼、围坐闲谈，冯大异快步奔过去想要一同歇息。可走近一看，顿时毛骨悚然：这些人全都没有头颅，就算有头的，也大多缺少一条手臂、或是残缺一足。 冯大异吓得转身飞奔而逃。众鬼勃然大怒，怒骂道：“我们正在此悠闲酣畅，此人胆子极大，贸然冲撞打扰，正好将他捉住，剁成肉脯下酒！” 一众鬼怪踉踉跄跄、嘶吼咆哮，前方被一条河水阻隔，冯大异不顾一切蹚水渡河，等到众鬼追到河边，却忌惮河水不敢跨越。 冯大异一路奔出半里多地，回头望去，依旧能听见身后鬼怪嘈杂的叫嚣声，连绵不绝。 不多时，月亮落下，夜色漆黑，看不清道路方向。他脚下一滑，失足坠入一处深坑。这深坑深不见底，正是鬼怪聚集的鬼谷，各路鬼怪全都聚集在此。 看见冯大异坠落至此，鬼怪们纷纷相互庆贺：“仇人终于送上门来了！” 随即拿出铁镣锁住他的脖颈，用兽皮绳索捆住他的腰身，将他驱赶至鬼王座前，齐声禀报：“此人便是世间狂妄书生，平生不信鬼神，屡次凌辱践踏我等同族。” 鬼王当即下令众鬼脱去冯大异的衣帽，严刑拷打。他浑身鲜血淋漓，痛苦不堪，求生不得、求死不能。 而后鬼王又对他说道：“你是想被揉成烂泥，还是想身形长到三丈之高？” 冯大异选择愿自己身长三丈。众鬼立刻将他拖拽到石床之上，如同揉搓粉末一般，无数鬼手在他身上反复揉捏按压。不知不觉间，他的身形缓缓拉长，待到众鬼将他扶起，果真长至三丈，身形纤细单薄，如同竹竿一般。众鬼纷纷嘲讽戏弄，戏称他为“长竿怪”。 鬼王又开口问道：“你是想将石头煮成浆液，还是想身形矮上一尺？” 冯大异正苦于身形过高、难以站立，立刻祈求身形矮上一尺。众鬼又将他推上石床，如同按压面团一般，合力狠狠往下一按。骨节咔咔作响，片刻后将他扶起，身形果真缩至一尺，身形蜷缩团缩，如同巨蟹模样。众鬼再度肆意取笑，唤他作“彭蜞怪”。 冯大异蜷缩在地，步履蹒跚，受尽万般苦楚。一旁有一位年老的鬼怪，拍手大笑说道：“先生平日里向来不信妖魔鬼怪，如今为何落得这般怪异模样？” 随即老鬼向一众鬼怪求情：“此人虽说无礼放肆，但如今遭受的折辱已然足够，着实可怜，还请诸位饶恕他吧。” 说完，老鬼双手提起冯大异，轻轻抖动摇晃。转瞬之间，冯大异便恢复了原本的容貌身形。 冯大异苦苦哀求，想要重返人间。众鬼说道：“你既然来到此地，便不能空手离去。我们每人送你一件物件，也好让世间之人知晓，我等鬼神真实存在。”被强送角、喙、红发、碧眼。 事后，老鬼将冯大异送出深坑。冯大异虽然得以离开鬼谷，可额头生角、口覆尖喙、红发倒竖、碧眼异瞳，全然变成了一副诡异鬼怪的模样。回到家中，妻儿完全认不出他；走到市井街巷，百姓纷纷围堵围观，将他视作怪物，孩童更是吓得啼哭四散奔逃。 他满心愤懑郁结，临死之前，他叮嘱家人：“我被一众鬼怪百般折辱逼迫，如今性命将尽。你们多准备纸笔放入我的棺木之中，我要上天庭状告这群恶鬼。三日之内，蔡州必会发生一件奇异大事，那便是我冤案昭雪、讨回公道之时，到时候你们备好酒水，为我庆贺便可。” 说完这番话，冯大异便气绝离世。 三日过后，大白天狂风暴雨骤然来袭，云雾笼罩四方，惊雷霹雳响彻天地，屋瓦被狂风掀飞，参天大树尽数连根拔起。这般异象持续一夜，天才渐渐放晴。 他当日坠落的深坑，已然塌陷成一片巨大湖泊，湖水绵延数里，整片湖水尽数呈暗红色。忽然，棺木之中传出冯大异的声音：“我上天诉状已然胜诉，所有作恶鬼怪尽数覆灭，无一留存！天庭感念我生性刚正耿直，任命我担任太虚殿司法一职，从此再也不会重返人间俗世。” 冯大异的家人设下祭祀、妥善安葬了他。此后众人时常能感受到冥冥之中自有感应，灵气隐隐长存。
