盘面全面聚焦到光通信板块，成交量前20的股票估计有15个都是这块相关，涨的确实好，但是也确实有点拥挤了，这里还是要注意。题材还是光通信抱团，后排的光纤光模块上游材料都在炒，薄膜铌酸锂、氦气、磷化铟、基板等等，都在涨，泡沫一堆，也有很多确实是有业绩的行业龙头，这里参与的朋友可以继续边做边看，在大规模的调整之前不用太担忧，但是大热的第二天不适合短线去追高，很容易短期调整。光这块没去凑热闹，仍旧是蹲着粤桂，逻辑清晰，受益于硫酸涨价的恒邦，最近已经涨了20多个点了，多希望也能有如此顺畅的走势。半导体这里也是跟随ai这块上涨，最近寒王和沐曦等企业也继续走强，最近关注的跟沐曦有关的超讯有点企稳了，留意后续走势，估计今年开始业绩会好一些。德美这里还有一周就出一季报了，应该会比去年增长不少，这票逻辑也说的很明确，业绩是来兜底的，量子科技概念是冲高的，这位置地量见地价，等待反转的时候。商业航天这里稍微有所调整，主要是板块出业绩比较差，这个板块这一两年还没有到出业绩的时候，所以走势也还好，新技术的优势就是不看业绩，继续关注这块。 脑机接口和量子通信没动静，氢能也没动静，等待市场轮动。这波只有等光通信降温，其他板块才有机会。不在意别人涨跌多少，自己账户能够慢慢增加就好，就聊这些
