AI之光，光通信产业链名单🔍 名单重点核查与更新1. 天通股份：关键澄清——不生产光模块公司于2026年4月20日发布澄清公告，明确指出：· 不生产光模块：网络传言不实，公司主营业务不包括光模块产品· 铌酸锂项目仍在建设中：该项目已延期至2029年12月，目前产能和销量均不大，对业绩影响较小2. 联特科技：澄清——1.6T尚未出货公司于2026年3月12日回应：· 800G已量产：800G产品一直处于量产状态· 1.6T仅具备能力：目前并未实现出货，相关订单传言需谨慎看待3. 剑桥科技：1.6T进展顺利· 进展：1.6T光模块产品已向多家厂商送样测试，反馈良好，部分产品已进入小批量供货阶段· 辟谣：针对"被第一大客户延迟提供光芯片"的网络传言，公司明确回应与实际经营情况不符4. 中瓷电子：3.2T已覆盖· 技术领先：陶瓷外壳/基板传输速率已覆盖2.5Gbps至3.2Tbps全系列，包括1.6T和3.2T· 业绩利好：光通信市场繁荣带动公司光通讯产品订单增长，氮化铝多层薄厚膜产品增长迅速5. 云南锗业：加速扩产· 扩产计划：拟投资1.89亿元扩建磷化铟产线，将产能从15万片/年提升至45万片/年（4英寸当量），并切入6英寸高端产品· 国内唯一：目前国内唯一规模化供货的磷化铟衬底供应商6. 泰晶科技：技术全球领先· 产品亮点：在OFC 2026展出了625MHz超低抖动差分晶振，相位抖动低至15fs，适配3.2T光模块需求· 市场地位：国内唯一可批量供应625MHz 3.2T超高频晶振的企业，信息基本属实⚠️ 部分公司的特别提示1. 共进股份/长盈通/万源通：这些公司的业务与光通信产业链存在关联，但公开信息有限，具体进展需持续跟踪公司公告。2. 源杰科技：近期投入近20亿元进行"双线扩产"，布局高速光芯片产能，是值得关注的核心标的，但"新股王"说法系市场情绪表达，需理性看待。3. 长盈精密（非长盈通）：注意区分——年报显示公司主要布局AI服务器高速连接器、液冷组件等，与光模块芯片材料关联度有限。📌 小结最值得关注的趋势是：光芯片及上游核心材料正迎来国产替代加速期——云南锗业扩产、源杰科技加码、泰晶科技技术突破，这些才是"AI之光"的真正逻辑。
