明日热点聚焦1、SEMI(国际半导体产业协会)指出，在AI算力以及全球数字化经济

明日热点聚焦1、SEMI(国际半导体产业协会)指出，在AI算力以及全球数字化经济驱动下，全球半导体产业迎来了历史性时刻，原定于2030年才会达到的万亿美金半导体时代有望于2026年底提前到来。半导体芯片：先导基电、立达信、冠石科技、中新集团、矽电股份2、据TrendForce凭邦咨询最新研究，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，预估市场规模将从2025年165亿美元，一举扩大至2026年260亿美元，年增超过57%。光通信：晶赛科技、长光华芯、三安光电、世嘉科技、永鼎股份3、GE Vernova 2026 年一季度订单、营收、利润、现金流全面超预期，积压订单创新高，全线上调全年业绩指引，燃气轮机在手订单+预订协议飙至100GW，订单同比增长71%GEV产业链：应流股份、航发动力、豪迈科技、飞沃科技、中国动力4、据媒体报道，近期英伟达已向韩国主要电力设备企业提出，希望将数据中心基础设施设计为基于约800V直流的系统，目前其正与韩国企业私下推进讨论数据中心具体合作方案。在AI服务器电力需求暴增的背景下，英伟达此举意在尽可能减少电力转换过程中的损耗。数据中心：科华数据、四方股份、工业富联、紫光股份、中天科技5、Token用量激增，算力缺口达20万张卡，字节GPU采购预算增至2300亿元，正采购国产芯片补缺。字节对昆仑芯的测试评价超出预期，目前正在持续跟进相关测试工作。市场预期昆仑芯M300在2027年初设计完成并回片，性能有望对标英伟达B200，这是一个值得期待的突破。昆仑芯：恒为科技、广电运通、国芯科技、中新集团