下半年科技主线核心标的梳理
1. 光芯片：源杰科技、长光华芯、仕佳光子
2. 光纤线缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技
3. 存储芯片&模组：江波龙、佰维存储、兆易创新
4. AI服务器：工业富联、浪潮信息、中科曙光
5. 半导体封测：长电科技、通富微电、华天科技、深科技
6. 半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海
7. 半导体材料：安集科技、鼎龙股份、雅克科技、有研新材
8. 功率半导体（车规）：斯达半导、士兰微、华润微
9. HBM产业链：香农芯创、雅克科技、深科技
10. PCB算力板巨头（英伟达+果链）：鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技高端算力板：沪电股份、深南电路、景旺电子、生益电子基材材料：生益科技、南亚新材、兴森科技
11. MLCC赛道元件厂商：风华高科、三环集团、鸿远电子配套材料：国瓷材料、博迁新材、洁美电子、斯迪克
