美股半导体指数大跌，很多人心态又崩了。这类人一般是高位持有半导体芯片的，或者走的

美股半导体指数大跌，很多人心态又崩了。这类人一般是高位持有半导体芯片的，或者走的是达链这条路。周一免不了要受一定的影响，但国产替代的核心逻辑是不变的。算力现在的基本逻辑也在时刻发生变化。上游大模型厂家降价厉害，那上游的算力公司呢？以前签订的高价长协订单随时可能取消，有的公司宁愿赔掉违约金后签新的低价合同。卡的一些政策也在调整，外面的B三百不好拿了。很多公司会考虑国内的，虽然性能有一定的差距，但好过外部的不确定性因素。整个AI从硬件到算力，到下游的AI应用，它的逻辑其实随时都在发生变化。科技迭代的速度很快，每隔几个月就有新的突破。总而言之，未来科技自主可控是长期战略。现在任何一点风吹草动呢，都会影响所谓的基本面，不能用短线思维看待现在的行情啊，那就是猜码。要挖掘未来长期成长价值的公司，有的透支了未来几年业绩的，哈他的不确定性随着空间高度的缩小会越来越大，参与的性价比会越来越低，行情永远不会一蹴而就。现在很多价格在3,000点水位以下的呢，你现在感觉无人问津，但恰恰是寻找10倍大肉的机会，不要等人声鼎沸的时候呢再来后悔。你的信仰应该建立在底层的逻辑分析能力，有的东西呢你以前觉得很好，但他到一定的高度后呢要学会和他分手，找下一个年轻漂亮的。这不是见异思迁、喜新厌旧，而是一个合格的交易者从容不迫的心态和实现复利的基本操作。