价值投资日志五只调入股则代表了四个方向：算力电力链：特变电工（变压器/新能源电

雷频说商业 2026-05-31 00:19:29

价值投资日志 五只调入股则代表了四个方向：

算力电力链：特变电工（变压器/新能源电站）+ 生益科技（AI服务器高端PCB），逻辑直指"算力的尽头是电力"。

半导体国产化：兆易创新。NOR Fl­a­sh全球前三，MCU国内第一梯队。调入上证50，意味半导体从"科创板题材"正式晋级"核心蓝筹"。

新能源上游：中国铝业。轻量化+光伏支架+储能底座，周期+新能源双逻辑。

资本市场活跃度：华泰证券。补上证50中券商权重的缺口。

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