本周市场属于先修复再调整，周四没有原因的大跌，然后周五又迎来修复。这一轮科技基本是全球资本市场的共振，可以看到中美韩日基本是一起调整一起上涨，这对于做科技的人算是比较友好的，因为可以参考其他市场去进行日内日操作或者是预判操作。
但也可以看到市场在结束上一波45°顺畅的上涨之后，整个市场还是处于比较难做的阶段，包括科技以及其他板块。总体来说市场还是选择在大科技里边轮动，上周比较亮眼的板块是半导体，但是在周四整个A股的调整中半导体属于在早盘率先跳水的板块，我认为属于短期涨得过快的正常调整，国产半导体的的突破是举国之力都在做的一件事，之前也告诉过大家，半导体板块是很适合用来当作你账户的配置板块的，就是底仓永远不卖。
当前的市场有一定的风险但是还没有到泡沫破的那一天，整个市场的水温怎么都得维持到临近长信存储上市的那段时间，所以资金还是会在科技里来回轮动维持水温在很热但是不至于沸腾的临界点，过热就调整，冷了就加把火。
外围表现
美股也处在一个经历过大的调整之后企稳反弹的阶段。美股有一个特点就是跌的很快，但是他们修复能力也非常强，经常就是还在大跌中然后就瞬间完整情绪的反转日内完成深V。
现在美股也是处在只玩科技的阶段，再加一个商业航天。撑起纳斯达克指数的基本就是云计算，存储，GPU，CPU，光通信。
美股接下来也有非常重要的IPO，存储的韩国海力士要上美股，日本的铠侠也要重新再美股上市，商业航天的SpaceX，Ai的OpenAI和Anthropic。这些巨无霸科技公司目前一级市场给的估值已经非常夸张，所以美股玩科技的资金也都会对着这些估值去炒，非常有可能会在这些上市之前结账或者在情绪最疯狂的时候戛然而止休息一段时间。全世界玩股票的都一样都是玩预期。
行业消息
1.证监会：严禁境外机构以任何形式在境内非法提供开户和交易服务
周五收盘八部门联合印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》，设置两年集中整治期，清理非法存量业务。这次算是史上最严的打击非法跨境证券期货的行动，主要是为了打击中间存在的违法犯罪活动，给我们造成外汇损失。至少对我们A股和港股不算利空，因为肯定有部分资金是要回来的，但也不至于说利空美股，我们那点钱根本不可能在美股掀起大的风浪。特别是港股吧，有的优质资产已经跌的非常多了，看看会不会有先回来的资金抄底。
2.消息称：美伊双方达成的协议规定，60天期限内霍尔木兹海峡将保持开放，不收取通行费
在消息出来后原油暗盘已经跌了9个点，这个消息无论是对美国还是我们都是利好，我们有大量的石油要从霍尔木兹海峡买，美国现在面临比较严重的通胀问题，追溯原因就是高居不下的油价，这也是目前潜在利空股市的一个隐患。看看市场能不能趁着利好消息下周初修复修复。但是也要注意存在进一步反转的可能，关于霍尔木兹海峡的消息满天飞。
3.周末大摩拆解Rubin物料清单的还在发酵
关于PCB我一直以来给大家的观点就是非常看好，因为PCB和光通信是我们为数不多能分到世界ai红利的领域。周末PCB的热度非常高，周一肯定是不好去的，但是都在谈论着柜内的增量，没有人说Rubin对于光通信需求的变化，Rubin直接启用1.6T光模块。且1.6T光模块从原来 Blackweil/GB300 的 500–700 万只/年，直接来到了 1500–2000 万只/年，增量约 1000–1300 万只/年；2027 年再上台阶，总量 多达3000 万只。下周可以看看光模块以及光模块设备。
关于后市
经历过最近市场的人会发现一个现象，在市场大跌的时候科技虽然也在跌但是他跌的远远没有其他板块多，并且在反弹的时候弹得又比其他板块多，其他板块弹不弹都不一定甚至还会被吸血，这也就是我坚定看好科技唯一主线的原因。
指数这里看看能不能把上周四的大阴线修复了，已经经历过大跌，这里再向下的空间不大了。向上修复还是看光通信，PCB以及半导体，把握好自己的操作节奏就行。在长鑫IPO之前市场应该会维持在这里震荡甚至不排除向上突破，保持一个良好的赚钱效应。
我还是那句话，科技这个位置依旧是踏空的风险大于下跌，你最好的应对方法就是拿住核心不动，一旦下车之后你的内心就会恐高，就再也上不去车了。重仓且比较担忧的可以逢高逐步控制仓位。A股接下去大概率会以自身的动能去运行。美股周一休市不开盘，那么我们周一的市场大概率也会比较平淡，不太可能出现大幅波动。
