五月行情展望：算力（AI基础设施）| 全年最强主线，业绩+国产替代双驱动！
市场相关代表：众合科技、中嘉博创、拓维信息、中国长城、浪潮信息、紫光股份
核心逻辑：AI需求爆发叠加国产替代提速，一季报业绩兑现超预期，资金抱团最紧的硬科技赛道，没有之一！
芯片半导体 | 大基金三期+周期复苏，多重利好共振！
市场相关代表：综艺股份、深圳华强、斯达半导、海光信息、中芯国际
核心逻辑：大基金三期持续加码，行业周期触底复苏，国产替代不可逆，科技成长的“压舱石”！
消费电子 | AI手机/AIPC开启新周期，估值修复在即！
市场相关代表：工业富联、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、东山精密、安克创新
核心逻辑：AI终端换机潮开启，行业库存见底，业绩拐点明确，估值修复空间大，弹性十足！
人形机器人 | 高想象力赛道，产业落地加速！
市场相关代表：三花智控、均胜电子、远东传动
核心逻辑：产业落地节奏超预期，零部件订单持续放量，长期成长空间巨大，是科技赛道里的“情绪发动机”！黄金金价股票财经今日看盘股市投资达人说
