今早复盘 一、昨日成功突破历史新高的个股及核心逻辑如下： - 品高股份：关联Deepseek，布局工业软件、算力芯片赛道； - 天通股份：核心布局铌酸锂晶体、光模块赛道，同时涉及Mini LED、光伏磁材业务； - 鸿富瀚：聚焦液冷领域，主营精密胶粘相关产品； - 华盛昌：通过收购伽蓝特切入光通信、CPO板块，同步布局AI眼镜、军工检测仪表领域； - 德福科技：专注高端PCB铜箔、锂电铜箔研发生产； - *ST松发：斩获VLCC超级订单，业绩迎来重磅利好； - 云南锗业：受益磷化铟InP涨价，布局光纤材料、光模块材料、商业航天、第三代半导体多重热门赛道； - 杰恩设计：发力AI辅助设计应用，具备明确转型预期，业务涵盖AI数据中心、液冷机房设计、BIM数字孪生； - 中船特气：受益氟化钨涨价、氦气紧缺逻辑，同时布局光刻胶领域； - 超达装备：深耕一体化压铸赛道； - 金富科技：收购卓晖金属切入液冷赛道，同步布局汽车轻量化领域； - 美硕科技：主营电网设备继电器，发力海外出海业务； - 圣阳股份：聚焦IDC算力备电、液冷、储能领域，覆盖固态电池、钠电池技术路线，背靠山东国资实力加持； - 斯迪克：具备存储概念，与华为合作磁电存储技术并应用于机械硬盘，成长空间广阔； - 唯科科技：具备光纤概念，通过收购福州西诚科技进军汽车零部件领域； - 高澜股份：深耕液冷赛道，成功切入英伟达供应链体系； - 国科天成：主营红外光电检测，覆盖军工、遥感测绘领域； - 华新科技：布局汽车拆解业务，受益拆解回收金属价格上涨； - 春秋电子：收购Asetek切入千亿级液冷赛道，主营AI PC外壳/结构件，同时布局人形机器人骨架业务； - 中石科技：主营液冷相关材料，同时布局消费电子导热屏蔽材料； - 瑞松科技：聚焦工业机器人、机器视觉赛道。 二、三板强势个股及板块热度判断： - 株冶集团：布局半导体靶材，主营锌、锗等稀有金属业务； - 可川科技：覆盖光通信、固态电池、复合铝箔三大热门方向； - 华升股份：湖南国资控股，受益人民币贬值预期，跨界布局算力，具备低价、重组双重预期； - 博云新材：聚焦商业航天火箭材料，同时受益大飞机C919产业红利。 当前市场高度板集中于商业航天板块，该板块为昨日全市场最热主线；涨价题材板块具备较强成长潜力，成为后市重点关注方向。 三、精选主升浪核心标的，优选逻辑：聚焦可持续涨价赛道+高景气行业，未来业绩增长确定性强、保障度高 1. 腾景科技：OCS光交换+并购迅特通信布局光模块+商业航天激光通信； 2. 超达装备：一体化压铸赛道核心标的； 3. 中际旭创：光模块/CPO领域绝对总龙头； 4. 云南锗业：磷化铟InP涨价+光纤/光模块材料+商业航天+三代半导； 5. 睿创微纳：军工红外探测器+无人机+航天芯片+芯片出海。 四、今日板块走势预测 1. 券商互金板块：受东方证券收购上海证券消息利好，利好财富趋势、指南针；板块具备典型渣男属性，预期走势冲高回落，操作上仅可低吸，严禁追高； 2. 半导体材料板块：受某国地震事件影响，板块迎来利好，利好江海股份、彤程新材（光刻胶）、沪硅产业（大硅片）； 3. 锂电池板块：受天齐锂业亮眼一季报带动，板块景气度提升，利好赣锋锂业、融捷股份、西藏矿业。 五、今日大盘指数预判 昨日两市核心总龙头圣阳股份尾盘炸板，直接拖累市场做多情绪，对今日早盘开盘形成明显利空，若无突发性重磅利好消息提振，大盘大概率低开运行。 与此同时，国际油价已显现止跌企稳态势，而油价走势与A股大盘呈明显逆相关，由此预判今日石油板块有望逆势走强，核心逻辑在于国际相关谈判未达预期，局势仍存在较大变数。 综合来看，今日指数整体走势偏弱，预计将呈现低开低走、盘中冲高回落、资金获利下杀出货、日内高点逐级降低、市场成交量持续萎缩的格局，最终收盘大概率收小阴线。 操作策略：今日将大概率执行减仓操作，收盘后整体仓位降至5成左右，以上观点仅为个人市场研判，供各位投资者参考，自主决策、自负盈亏。
