下周重点关注：三大高景气赛道一、新能源板块（政策+技术双驱动，估值修复）- 核心逻辑：新型电力系统建设提速，风电、光伏装机持续扩张；储能电价机制完善，盈利模式清晰- 景气方向：高功率组件、新型电池技术迭代；绿电、储能、海上风电、出海赛道为核心主线，行业稳步复苏二、元件板块（AI算力爆发，量价齐升）- 核心逻辑：AI服务器、数据中心需求激增，存储芯片、功率半导体、PCB供需紧张，国际大厂提价、库存低位- 增长动力：功率半导体受益新能源车、光伏逆变器；被动元件、高频高速板需求增长；AI算力+国产替代双轮驱动三、光刻胶板块（半导体材料国产替代，突破窗口期）- 核心逻辑：高端光刻胶长期海外垄断，供应链自主可控+国家资金扶持，KrF、ArF高端产品通过认证并量产- 产业进展：上游原材料配套突破，头部企业整合产业链；高端光刻胶国产化率持续提升，半导体材料核心看点总结三大板块均贴合国家战略：新能源聚焦能源结构转型，元件支撑算力硬件，光刻胶攻坚半导体核心材料。建议关注各赛道技术领先、业绩兑现能力强的头部企业，把握产业升级与国产替代机遇。免责声明：个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议
