AI算力六大涨价板块
2026年AI算力需求爆发下，涨价潮最明显且最具投资价值的六大板块股。
一、铟：当前价国内精铟现货 4700元/公斤，年初至今暴涨88%，磷化铟衬底国产替代加速，核心受益磷化铟在AI光芯片领域的需求爆发，而作为锌矿伴生供给集中，回收产能有限；AI算力驱动磷化铟衬底紧缺，国产替代提速。
受益股：ST京蓝、云南锗业、中金岭南、西部矿业
二、光纤：单月暴涨75%+，创七年新高，高端突破50元/芯公里；AI用G.657涨幅100%-150%。然而，预制棒扩产周期18-24个月、全球满产，供给刚性；AI超算中心用量为传统机房3-5倍，海外长单锁定产能 。
受益股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息、烽火通信
三、铜：算力与新能源双驱动，稳健上行，核心原因受AI算力中心、新能源汽车带动铜箔/线缆需求；供给端矿山增量有限，库存处于低位，而工业复苏与材料成本传导支撑。
受益股：铜陵有色、紫金矿业、江西铜业、洛阳钼业、神火股份
四、存储产品：AI引爆超级周期，AI服务器对存储需求同比激增40%+，合约价大涨，如2026Q1 DRAM合约价涨55%-60%，NAND涨33%-38%；HBM溢价持续扩大，部分产品接近翻倍。而目前海外三巨头70%产能转HBM，中低端供给收缩。
受益股：兆易创新、万润科技、澜起科技、长电科技
五、高端电子布：今年高端布（Low-Dk/M9/Q）同比+50%-100%，毛利率超50%，而且AI服务器PCB+高端CCL需求爆发；龙头转产高端、普通布供给收缩；库存仅2周，供需硬缺口。
收益股：宏和科技、中材科技、菲利华、中国巨石、国际复材
六、薄膜铌酸锂（TFLN）：800G/1.6T光模块刚需放量带动价格持续上行，供给紧缺，而作为6G与算力光模块调制器核心材料，目前受到海外垄断，国内仅少数企业量产，供给极度紧张。
受益股：光库科技、中际旭创、新易盛
