2.4日收评，下午在渣男的带动下指数再一次站上四千一 上午拉银行保险煤炭，下午

2.4日收评，下午在渣男的带动下指数再一次站上四千一 上午拉银行保险煤炭，下午拉渣男，指数是真的稳。但板块分化是相当严重。几个原因： 1、英伟达可能更换技术方向，这对CPO后续的用量可能产生变化，当然现在还没有定，但市场先反馈，直接把相关的龙头打残，即使更换技术路线，或许走谷歌的OCS方向，下午几个OCS相关的龙头标的是拉升的不错的，情绪会回暖； 2、AI应用的小作文，带崩了一个主线方向，把上游的AIDC也带崩，这个是比较伤的，所以拉着权重高股息，并没有赚钱效应。包括商业航天，今天也是被打击的。但我认为，今天这两大方向的大跌又是不错的B点； 3、商业航天隐藏的暗线：钙钛矿电池路线。今天盘中出小作文传马斯克团队密访我们这边的相关公司，回想12月份早评对这条暗线的提醒，目前已经很多翻倍了，如果持有该板块个股，我建议明天开始要适当做下减法。 电风扇行情轮动，明天轮到谁？机器人、BDT、商业航天、AI应用、创新药？