2.3日上午收评，外围情绪好转我们就冲高回落？把握主线方向，重板块个股轻指数

逢纪聊商业 2026-02-03 12:31:13

2.3日上午收评，外围情绪好转我们就冲高回落？把握主线方向，重板块个股轻指数。指数下杀带下来的东西，打折大酬宾主力抢筹，我们千万不要做反了，要跟着主力的节奏。商业航天板块强势回归，在12月 1月坚守下来，偶尔做下踢做下波段，还是不错的。AI应用除了丧标的表现一般，其他都是可圈可点的，像早评里面提到的浙文互联，果然是有大树背靠好乘凉，可惜了我拿的是丧标！存储芯片今天反弹相对较弱，因为资金先拉光通信然后回落反手拉商业航天，实际上量能并没有多大且普涨导致不支持多主线的方式，商业航天、太空光伏表现比较好，其次AI应用，通信设备（主要是CPO产业链），基本都是拿捏了板块。那存储今天表现一般要减仓吗，昨天加的今天要踢出来，包括上游的BDT设备/材料等，先踢为敬。留点活口给自己灵活应对这局面。大仓位都还在，只是踢出来一部分。

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