高市还是太嫩了点， 以为捏着九成高端光刻胶市场，把10天审批拖到90天，就能让我们的光刻机变废铁，想太多了。 高市早苗到底还是误判了局势，她以为手握这一纸“把10天审批期拖成90天”的行政令，再配合那些陈旧的垄断数据，就能把中国的光刻机变成废铁，这棋局还没下到终盘，她手里的“将死”早就变成了“自困”。 把日历翻到2025年年底，日本经产省那则引起轩然大波的公告，本质上是一次孤注一掷的豪赌。 不仅把i线光刻胶这种成熟工艺材料的审批流程硬生生拉长了三倍，更是对此前已经受到严控的ArF、KrF高端胶下了死手，配额直接两度削减，砍掉了近三成的供应量。 甚至连信越化学这类行业巨头都赶在12月30日这种年关节点，放出狠话要全面停止KrF胶的新订单，把老合同的交期都拖得没了准信。 在东京的算盘里，这套“组合拳”的杀伤力源自过去几十年的市场惯性。毕竟在EUV、ArF这些尖端领域，日企的市场份额常年霸占在九成上下，他们想当然地认为，只要掐断了这些像“感光墨水”一样的关键耗材，中国那些造价昂贵的芯片生产线就得停摆，甚至复刻2019年韩国半导体因氟化氢断供而成本翻倍的惨剧。 但就在高市早苗忙着重新修改管制清单的时候，或许是忘了抬头看看窗外——一场突如其来的强震刚刚席卷了青森县，日本本土近七成的高端光刻胶产能因此被迫“躺平”，产线修复少说也要半年起步。 在这个节骨眼上搞“自断经脉”式的封锁，不仅没能卡住对手，反而让原本还在犹豫的中国客户彻底断了念想，不得不从“备份”全面转向“主力”。 日方以为i线光刻胶是门槛最低的，最好拿捏，殊不知在这个看似不起眼的领域，中国企业的战线早就筑牢了。 根本没人愿意花90天去等那一纸批文，苏州瑞红生产线上源源不断的货车早就开进了中芯国际和长鑫存储的园区。 他们的金属杂质控制标准甚至定得比日标还严，不仅良率稳稳站在95%以上，2025年上半年的销量更是逆势暴涨。这哪里是被卡脖子，分明是给了国产厂商一次名正言顺的“清场”机会。 再看那些被日本视为“核心机密”的高端阵地，防线也早已千疮百孔。北京科华在KrF光刻胶领域不仅一口气拿下了长江存储3.2亿元的大长单，甚至不动声色地切入了台积电的二级供应链，依靠着比对手低35%的成本优势和不输东京应化的良品率，硬生生把40%的市场份额抢到了手里。 更让日方意想不到的突破发生在“皇冠明珠”ArF光刻胶上。曾经动辄三千万一吨的紧俏货，现在南大光电已经能满负荷量产，那条年产50吨的产线连轴转，良率直接飙到99.7%。 无论是14nm还是28nm制程，中芯国际早就完成了全套验证。当国产货的成本能低出15%到30%，且供应绝不断档时，谁还会去理会日本经产省那些阴晴不定的配额限制？ 这场突围战最根本的变化，在于中国不再只是造出了“胶”，而是造出了整个“生态”。 以前让人头疼的光引发剂，95%都要看美日韩脸色，现在湖北三峡实验室三年磨一剑，联合兴福电子直接拉起了产线，各项指标和进口货不仅持平，还拥有了定价权；徐州博康更是从最上游的单体到树脂，再到成品胶，搞出了一套自给自足的闭环系统，原料自供率超过九成。 下游的晶圆厂也早已没了耐心，中芯国际带头把验证周期从原本漫长的12个月压缩到了6个月，实测良率稳定后，采购清单上40%的份额直接划给了国产品牌。 回头再看2025年这看似凶险的“管制年”，日本越是想利用审批流程制造恐慌，中国产线的运转反而越加紧密。 所谓的“废铁论”最后成了一个笑话，那些精密昂贵的光刻机不仅没有停工，反而在国产材料的滋养下跑得更欢了。 当对手还在用过时的地图寻找我们的软肋，新的半导体版图早就换了颜色。时代的攻守之势，在这一刻已经彻底易形。 信息来源：中国经济网2026 年 1 月 6 日—日本光刻胶管控背后：高端市场占比超 90% 审批周期延长至 90 天
