A股12月9日（周二）四大热点板块前瞻：政策+科技双线领涨，聚焦高辨识度龙头一、商业航天概念核心标的：银邦股份、红相股份、飞沃科技、达华智能、龙洲股份、通宇通讯、顺灏股份、航天发展、航天动力、天箭科技、西部材料、航天科技、再升科技、广联航空、天银机电、航天电子、国机精工、上海港湾、理工导航、久之洋、航天智装、中光防雷、联建光电、太钢不锈、宜通世纪、新余国科、利君股份、乾照光电、招标股份、上海沪工、中国卫星、佳缘科技、中天火箭、奥泓电子人气龙头：顺灏股份、红相股份、航天发展、通宇通讯、龙洲股份板块今日高开高走，上午与大盘共振快速冲高，卫星通信、卫星测控、火箭发射等细分领域全面活跃。不过，随着两市成交量突破2万亿，其他题材板块轮动修复、趋势股强势吸金，导致商业航天板块资金被分流，上午冲高后陷入震荡滞涨。午后伴随指数小幅回落，板块出现弱分歧，后排个股冲高回落、高位股炸板现象显现。后续板块或面临强分歧考验，需重点关注市场承接力度，聚焦高辨识度龙头的情绪延续性。二、海峡两岸概念核心标的：闽发铝业、光莆股份、凤竹纺织、厦门信达、实达集团、舒华体育、安记食品、合富中国、昇兴股份、安妮股份、东百集团、榕基软件、平潭发展、七匹狼、厦门港务、厦门空港、福建金森、瑞达期货、福龙马、永辉超市、海欣食品、睿能科技、天马科技、新华都、中富通、中国武夷、厦工股份、福建高速、九牧王、厦门国贸、太阳电缆人气龙头：合富中国、平潭发展、实达集团、安记食品、舒华体育板块延续上周五强势格局，指数再创新高且成交量同步放大，福建本地消费、物流等领域成为核心发力点。上午开盘后，板块高标快速走强、低位个股轮番补涨，情绪持续升温；午后在政策消息催化下再度发力，整体表现强势。消息催化：财联社12月8日消息，厦门“十五五”规划建议提出，优化涉台营商环境，探索厦台货物自由进出、开放准入的经贸制度，建设两岸标准共通先行城市；完善厦台海、空直航运输体系，打造“厦门-台海-全球”通道，为板块带来持续政策红利。三、CPO（共封装光学）概念核心标的：东田微、致尚科技、天孚通信、长光华芯、光库科技、金禄电子、德科立、赛微电子、锐捷网络、汇率生态、中瓷电子、景旺电子、环旭电子、联特科技、中际旭创、新易盛、长芯博创、罗博特科、仕佳光子、烽火通信、东山精密、腾景科技、剑桥科技、太辰光、华工科技、永鼎股份、长飞光纤、光迅科技、博敏电子、生益科技、工业富联、兆龙互连、青山纸业、明阳电路、可川科技、立讯精密人气龙头：东田微、天孚通信、光库科技、景旺电子、赛微电子CPO作为AI算力硬件核心技术，通过光引擎与交换芯片紧密集成，具备低损耗、低功耗优势，可显著提升数据传输速度与稳定性，是AI算力数据中心升级的核心方案。今日伴随两市成交量大幅放量，板块指数领涨两市并再创新高，谷歌链相关企业成为核心推手，MPO连接器、光芯片等细分领域表现突出。消息催化：财联社12月8日消息，谷歌计划到2027年生产超过500万个TPU以增加供应，而CPO技术是TPU算力集群解决数据传输瓶颈的关键赋能者，直接带动产业链需求预期提升。四、存储芯片概念核心标的：迈为股份、香农芯创、江波龙、开普云、诚邦股份、德明利、东芯股份、佰维存储、神工股份、万通发展、灿芯股份、睿能科技、阿石创、大为股份、云汉芯城、同有科技、时空科技、德福科技、朗科科技、华虹公司、百傲化学、盈新发展、精智达、博敏电子、上海新阳、兆易创新、深南电路、深科技、北方华创、北京君正、万润科技人气龙头：香农芯创、江波龙、德明利、诚邦股份、迈为股份存储芯片承担数据存储与读取核心任务，是数字生态运行的基础支撑。随着人工智能快速发展，AI服务器在大规模数据处理与复杂模型训练中，对存储芯片的高速读写、高带宽、大容量特性提出极高要求，直接推动行业供需格局改善。消息催化：财联社12月7日消息，存储芯片现货价格近期大幅飙升，DDR4x颗粒年内涨幅超4倍，渠道端出现“惜售”囤货现象，同时手机厂库存跌至历史低位，行业景气度持续上行。
