特斯拉Optimus正引入GaN工艺值的注意的是，机器人每一次工艺路线选择，相关标的将迎来一波上行期。GaN已开始大量用于机器人执行器、灵巧手等模块，ASP 或超万元；目前已知的是，宇树、智元和乐聚三家国内头部厂商旗下人形机器人和四足狗皆搭载GaN器件。从产业链层面，GaN器件公司分为上游的GaN功率器件（GaN芯片）公司和中游的GaN驱动器公司。值的注意的是，目前头部整机研发企业和聚焦核心部件的厂商已明确将氮化镓驱动器作为核心组件。GaN驱动是未来机器人运控性能提升的核心手段，近期特斯拉等厂商的PR视频体现了更强大的运控性能，得益于GaN驱动使得运控能力提升。（睿能科技、固高科技）如果拆开一台现代人形机器人的关节模块，你会看到传统硅基MOSFET已被氮化镓芯片取代。这种第三代半导体材料凭借其独特的性能优势，正成为机器人产业升级的关键推动力。固高科技推出的 GSFD 系列 GaN 驱动器，针对性适配人形机器人、工业机器人等对高频响应、小型化、高效能的核心需求。在产业化落地上，固高科技已实现超20万台GaN驱动器在工业机器人、半导体设备等领域的应用，产品的稳定性和可靠性经过大规模市场验证。GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微，整体呈寡占格局。睿能科技是英飞凌国内分销商。除了GaN工艺外，陶瓷球和新的丝杠方案等也在炒作中。消息面上力星股份大概率要成为特斯拉人形机器人陶瓷球独家供应商了，人形机器人关节轴承垄断厂商，国内唯一陶瓷球技术大厂。大摩调查，高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人。黄仁勋对马斯克正在研发的机器人感到无比兴奋。Figure 发布了旗下 F.03 人形机器人的跑步演示，该机器人的控制器由其内部Helix 团队开发的板载神经网络驱动。
