刚刚，机器人行业迎来两则重磅动态，一则以喜，一则以忧。喜的是特斯拉宣布扩建得州超级工厂，目标直指年产千万台Optimus人形机器人；忧的则是高盛调研指出国内机器人产业链或面临“订单荒”，产能过剩隐忧浮现。回顾11月以来的市场表现，机器人板块整体走势偏弱，除小鹏机器人相关消息带动方正电机异军突起外，多数标的仍处于震荡调整之中。尽管机器人产业中长期发展趋势明确，但始终缺乏强力催化剂。今晚这两则消息无疑将打破沉寂，预计明日市场必将迎来新一轮波动。具体来看两大关键信息：1. 特斯拉启动得州超级工厂扩建计划，剑指1000万台/年的人形机器人产能目标；2. 针对高盛提出的“订单荒”质疑，产业链企业回应称正在静待订单落地，认为对“产能过剩”下定论为时尚早。
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