比芯片更重的东西出现了！现在整个欧美都急疯了，美国电网设备商就算加班加点生产，也根本填不上巨大的窟窿，欧洲那边更惨，一大批新能源项目因为拿不到变压器，直接就地停工，只能干瞪眼。 这两年欧美算是被一个 “铁疙瘩” 整懵了，以前天天盯着芯片怕被卡脖子，现在倒好，变压器这笨乎乎、重得挪不动的家伙，反倒成了更棘手的麻烦。马斯克早就在 2023 年的特斯拉投资者大会上提过，芯片短缺还没过去，全球迟早要为变压器抢破头，当时《华尔街日报》还笑他随口猜测，没成想短短两年，这话就成了欧美电力行业的真实写照。 先看美国，现在的变压器缺口已经大到遮不住了。咨询公司伍德麦肯兹的报告说得明明白白，今年美国电力变压器需求超出供应 30%，配电变压器缺口也有 10%，以前订一台普通变压器最多等 50 周，现在直接飙到 127 周，差不多要两年半才能拿到货，比买热门新能源汽车的等待时间还长。 更要命的是美国电网的老毛病，70% 的变压器都是上世纪 80 年代装的，设计寿命才 25 年，现在早超期服役三四十年。去年加州本来想升级旧金山周边 20 个变电站，找了十几家供应商都没货，项目直接搁置，这种情况在美国 20 多个州都存在。 得克萨斯州更离谱，把 2000 年退役的旧变压器翻出来修修再用，结果去年 12 月一台旧设备故障，直接让达拉斯周边 3 万户居民停了 6 小时电。连亚马逊都栽了跟头，弗吉尼亚州的云数据中心本来计划 2025 年二季度投产，就因为变压器排期到了 2026 年 3 月，只能硬生生推迟，亚马逊的基建负责人都无奈说，没有合格的变压器，根本不敢开工。 美国本土厂商就算加班加点也填不上窟窿，这背后全是硬伤。变压器看着是铁疙瘩，造起来门道可不少，铁芯叠放误差不能超 0.1 毫米，线圈绕制松紧度差一点就可能短路，熟练工没个三年练不出来，现在年轻人不愿进工厂，老工人又在退休，没人根本造不出合格产品。 而且建个生产车间至少要 1-2 年，日立能源计划投 60 亿美元扩产，新产线却要四年才能投产，远水解不了近渴。 更坑的是美国自己搞的关税政策，对中国变压器加征 104% 的高额关税，一台 3330 美元的设备完税直接飙到 6800 多美元，俄亥俄州电网负责人算过账，买中国产的能省三分之一预算，交货时间从 2 年缩到 10 个月，可受政策限制只能等本土货，偏生本土产能就是跟不上。 偏偏美国还在搞两个最费电的产业，AI 和新能源，OpenAI 的 ChatGPT 数据中心一天要耗 50 万度电，相当于 1.7 万个家庭的用量，谷歌的 PaLM 模型耗电量更堪比 11.8 万个家庭，预测到 2030 年，美国 AI 数据中心耗电量要占全国电力需求的 20% 到 25%，老电网扛不住，新需求又暴增，变压器自然不够用。 德国能源公司 Uniper 前首席执行官都坦言，要是没提前预购变压器，现在得等三四年。有浙江日报记者采访过欧洲风电项目负责人，对方算过一笔账，风电场满负荷一年能发 3.5 亿度电，缺变压器没法并网，一年少发 1.2 亿度电，直接损失近 5000 万元。 欧洲本土的变压器制造商主要在德国、法国，产能本来就有限，订单排期已经到了 18 个月后，价格还不便宜。法国电力公司今年 1 月干脆找中国西电集团订了 12 台 220 千伏变压器，因为中国设备交货周期平均才 6 个月，比欧洲快两倍，价格还低 15% 到 20%，意大利、西班牙的电力公司也跟着下单，毕竟没人愿意眼睁睁看着项目停着赔钱。 全球范围内的变压器短缺早就不是新鲜事，国际能源署 2025 年的报告里说，近 60% 的电力企业愿意多付 15% 到 20% 的预付款来缩短交货期。价格更是涨得离谱，2020 年到 2025 年 5 月，全球标准型号变压器均价涨了 60%，特高压用的高端型号直接翻倍，配电变压器涨幅甚至高达 95%。 这涨价背后是原材料在作祟，变压器核心材料取向电工钢被称为 “钢铁大熊猫”，全球产能主要在中国和日本，今年价格同比涨了 40% 还得抢，再加上铜绕组的价格波动，这两项就占了变压器成本的 60% 以上，成本涨了，终端价格自然降不下来。 欧美想自己扩产也不现实，除了生产周期长、熟练工短缺，供应链还卡脖子，变压器的绝缘纸、冷却系统等部分高端部件仍依赖进口，全球供应链一紧张就容易断供。以前大家都觉得变压器是幕后设备，没人当回事，中国电器工业协会 2024 年的报告里还提到，2022 年国内变压器产能利用率不到 70%，不少工厂担心订单不足，谁能想到短短几年，这铁疙瘩就成了各国争抢的战略物资。 信源：环球网
