雷频说商业 - 老涛资讯网

雷频说商业的文章

价值投资日志软件作为AI应用端，过去4个月因为“AI替代软件”的叙事，跌了很多

价值投资日志从结构来看：高位科技连续第二天大幅回调，科创50周五重挫-5%，今

价值投资日志 6月1日。今天市场继续分化割裂，主要指数全线收跌，但是个股却有2/

价值投资日志别骂了，这届牛市，只渡有缘人这可能是A股历史上最拧巴的一轮牛市。指

价值投资日志宇树科创板IPO过会，联手英伟达打造人形机器人【建投机械·机器人】

价值投资日志最近我看到很多人开始鼓吹两长IPO会终结这论牛市，还拿07年和15

价值投资日志全球科技主升浪也有个别市场养老行情

价值投资日志比亚迪5月份销售383453辆海外销售突破16万辆，再创历史新高！

价值投资日志比亚迪5月份销售383453辆海外销售突破16万辆，再创历史新高！

价值投资日志在GTC台北大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布，搭载Sharpa

价值投资日志光通信的太多细分赛道都有巨大的技术路线迭代变化的风险，比如光模块赛

价值投资日志 MLCC这轮不是炒"周期反弹"的老故事，而是AI把一颗米粒重新定

价值投资日志三环和风华赚的是MLCC成品涨价的钱；国瓷赚的是不管谁扩产、谁涨

价值投资日志风华高科国内MLCC产能规模最大的厂商（月产600~650亿只，

价值投资日志国瓷卖面粉，三环自己做饼还种麦子，风华是高产的大饼厂正在往高端爬。

价值投资日志 2025年11月风华高科率先发涨价函，电阻/MLCC整体涨10%

价值投资日志全球高端MLCC市场被日韩三家死死攥住：村田（Murata

价值投资日志一辆传统燃油车约需3,000~3,500颗MLCC，但一辆纯电动

价值投资日志一台普通服务器大约需要 2,200颗 MLCC，而一台AI服务器

价值投资日志 $澜起科技(SH688008)$ 周五AI 服务器DELL, H

价值投资日志 TrendForce大幅上调存储市场预测的核心逻辑：

雷频说商业

感谢大家的关注