← 返回
未分类

客户续费风险管理

已将客户续约风险看板封装为可分发的skill包(已排除不允许的文件类型),包含完整的React TypeScript源代码、配置文件和详细技术文档。支持续签状态编辑、预计金额更新、跟进时间记录、续约意向管理和多维度筛选功能。
大连小于
未分类 community v1.0.1 2 版本 100000 Key: 无需
★ 5
Stars
📥 164
下载
💾 0
安装
2
版本
#latest

概述

续约风险看板技能包(可自定义产品线版)

项目概述

续约风险看板(Renewal Dashboard)是一款专为客户成功团队设计的交互式Web应用,用于管理和追踪企业客户的合同续签状态。该看板基于React + TypeScript + Vite技术栈构建,支持完整的数据编辑、更新和本地持久化功能。

核心功能

  1. 客户续签状态管理:支持跟踪已续费、待续签、续签中、已流失等多种状态
  2. 预计金额管理:记录和更新预计基础续费金额
  3. 跟进时间追踪:管理客户跟进计划和时间节点
  4. 续约意向分析:记录客户的续约意向
  5. 原因记录:支持记录缩减、延期、流失的具体原因
  6. 可自定义产品线:产品线名称完全可自定义,支持任意产品线名称
  7. 多维度筛选:支持按产品线、月份、状态、意向等维度筛选客户数据
  8. 产品线分析:点击产品线卡片可穿透查看该产品线下的所有客户明细
  9. 本地数据持久化:所有数据变更自动保存到浏览器localStorage

技术架构

renewal-dashboard/
├── src/
│   ├── components/
│   │   └── RenewalDashboard.tsx    # 主看板组件(包含编辑弹窗,可自定义产品线)
│   ├── data/
│   │   └── types.ts                # TypeScript类型定义
│   ├── hooks/
│   └── lib/
├── package.json                    # 依赖配置
├── vite.config.ts                  # Vite构建配置
└── tailwind.config.js              # TailwindCSS配置

产品线自定义功能

本版本的产品线完全支持自定义,可以输入任意产品线名称:

  • 编辑弹窗中:产品线从下拉选择改为文本输入框
  • 动态配色:根据产品线名称自动生成一致的颜色(使用哈希算法)
  • 自动统计:新增产品线自动出现在筛选和统计中

依赖技术栈

技术类别技术名称版本要求用途说明
------------------------------------
前端框架React^18.3.1UI组件框架
类型系统TypeScript~5.6.2类型安全保障
构建工具Vite^6.0.1快速开发构建
样式框架TailwindCSSv3.4.16原子化CSS方案

使用方法

# 安装依赖
pnpm install

# 开发模式
pnpm dev

# 生产构建
pnpm build

# 预览构建
pnpm preview

数据字段说明

字段名称类型说明
---------------------
idstring唯一标识符
客户名称string客户公司名称
客户编号string客户编号
产品线string产品线名称(可自定义)
月份number续签月份(3-12月)
续签状态string已续费/待续签/续签中/已流失
预计基础续费金额number预计续费金额
跟进时间string下次跟进日期
续约意向string预计按时续费/续约存疑/预计流失/已流失
缩减延期流失原因string缩减/延期/流失原因说明

动态配色说明

产品线颜色根据名称自动生成,确保同一产品线名称始终显示相同颜色:

  • 使用哈希算法根据产品线名称生成颜色索引
  • 支持10种预设颜色:紫色、蓝色、青色、橙色、绿色、粉色、靛蓝、青绿、红色、黄色
  • 同一产品线名称在不同位置显示一致的颜色

版本历史

共 2 个版本

  • v1.0.1 Initial release 当前
    2026-04-23 16:32 安全 安全
  • v1.0.0 Initial release
    2026-04-23 16:17 安全 安全

安全检测

腾讯云安全 (Keen)

安全,无风险
查看报告

腾讯云安全 (Sanbu)

安全,无风险
查看报告

🔗 相关推荐

渠道应续客户风险管理看板及走访计划

user_cc868f0b
包含渠道伙伴的智能走访计划生成、优先级排序、Checklist管理、4321节奏指导等完整功能,可自动生成避开周末的走访日历计划。
★ 5 📥 185

部门整体+个人预算看板

user_cc868f0b
通用预算看板生成器:从Excel数据或需求描述,自动生成交互式预算跟踪Web看板。支持部门汇总视图、任意数量团队成员独立视图、月度/年度预算完成追踪、季度数据推测、客户明细CRUD管理、数据localStorage持久化。
★ 7 📥 116

老客户联络跟进看板

user_cc868f0b
客户跟进看板生成器:通用客户跟进管理系统,支持自定义客户经理名称、自定义客户名单导入、多维度筛选、实时数据同步。适用于客户成功团队管理。
★ 5 📥 117