客户跟进看板生成器 (Customer Tracker)

Overview

本技能生成专业的客户跟进Web看板系统，支持完全自定义客户经理名称和客户名单。系统包含整体看板、各客户经理独立编辑页面和多维度客户明细池，支持跨窗口数据实时同步。

核心能力

1. 自定义经理名称：可添加、编辑、删除客户经理（1-10位）
2. 自定义配色：每个经理可设置独立主题色
3. 批量导入客户：支持从Excel复制粘贴客户名称列表
4. 整体看板：显示已联络/未联络/商机数/商机金额统计
5. 经理独立视图：每位经理独立页面，可编辑分配客户
6. 客户明细池：多维度筛选（经理/状态/日期/名称等）
7. 实时同步：BroadcastChannel API实现跨窗口数据同步
8. 数据导出：支持CSV格式导出筛选结果
9. 配置导出/导入：完整数据配置可导出备份

数据结构

配置数据模型

{
  config: {
    title: "客户跟进看板",           // 看板标题
    managers: [                      // 客户经理列表
      {
        id: "manager_0",
        name: "经理A",               // 可自定义名称
        color: "#4F46E5",            // 可自定义颜色
        customerCount: 0,             // 客户数量
        allCustomerNames: []        // 所有客户名称列表
      }
    ]
  },
  customers: {                       // 客户跟进记录
    "manager_0": [
      {
        name: "客户A",
        type: "大型企业",
        contactStatus: "已联络",
        usageStatus: "正常使用",
        opportunityAmount: 50000,
        followDate: "2026-04-23",
        notes: "沟通顺利",
        updatedAt: "2026-04-23T..."
      }
    ]
  }
}

客户经理配置

客户数据模型

看板结构

1. 整体看板页面

• 统计卡片：已联络、未联络、商机数、商机金额
• 整体进度：显示整体完成百分比
• 经理卡片网格：各经理的快捷视图和统计
• 客户明细池：多维度筛选表格

2. 客户经理页面（每位经理独立）

• 经理信息头部（含自定义颜色）
• 添加/更新客户表单
• 客户列表（可删除）
• 下拉菜单按联络状态分组显示客户

3. 配置页面

• 经理配置：添加/编辑/删除经理，设置颜色
• 客户导入：从Excel粘贴客户名称列表
• 数据管理：导出/导入配置文件

4. 客户明细池筛选功能

技术栈

触发关键词

• 客户跟进看板
• 客户管理看板
• 客户成功经理看板
• 自定义客户经理
• 导入客户名单
• 客户联络跟踪

使用示例

用户请求：

"帮我创建一个客户跟进管理系统，有3位经理：张经理、李经理、王经理"

系统响应：

1. 打开配置页面，自动初始化3位经理
2. 用户可在配置页面修改经理名称和颜色
3. 支持批量导入各经理的客户名单

导入客户示例：

从Excel复制客户名称列表，粘贴到导入框，选择目标经理，点击导入即可。

注意事项

1. 支持1-10位客户经理
2. 每个经理可设置独立主题色
3. 客户名单支持从Excel复制粘贴
4. 所有数据存储在浏览器localStorage中
5. 不同浏览器窗口之间数据自动同步
6. 可导出完整配置进行备份和迁移