题材一：六氟化钨（电子特气）涨价核心逻辑：六氟化钨价格大幅飙涨，半导体先进制程刚需材料，国产替代加速中船特气、中巨芯、昊华科技、和远气体、南大光电、厦门钨业、杭氧股份、有研新材
题材二：中东地缘冲突·原油油气涨价核心逻辑：美伊和谈破裂，霍尔木兹海峡航运受阻，国际原油大涨，油气全产业链受益中国海油、中国石油、中国石化、中曼石油、洲际油气、准油股份、海油发展、中海油服
题材三：PPE树脂供应中断·PCB上游材料核心逻辑：海外PPE树脂供应中断，高端PCB原材料紧缺，国内树脂、覆铜板企业受益中化国际、圣泉集团、东材科技、康达新材、银禧科技、同宇新材、瑞华泰、生益科技
题材四：电子布年内五轮提价·玻纤材料核心逻辑：AI拉动电子布需求爆发，年内五次提价，库存紧张，玻纤/电子布厂商量价齐升金安国纪、圣泉集团、中国巨石、山东玻纤、宏和科技、国际复材、菲利华、中材科技
题材五：存储/硅片涨价预期核心逻辑：行业大佬表态存储芯片长期缺口难解，AI拉动硅片需求激增涨价西安奕材、江丰电子、民德电子、兆易创新、江波龙、佰维存储、沪硅产业、立昂微
