公元1061年4月，西夏国主李谅祚铲除没藏讹庞全族之后正式掌权西夏，李谅祚亲政之后，将西夏立国以来的政策来了一个180度的大转弯。 首先停止蕃礼，恢复汉制。废除其父亲曾经实行的辫发，重新学习中原的礼仪，允许境内汉人恢复汉制。在其亲政当年的10月，李谅祚即将举行成年加冠礼时，派使者向北宋上表说：“我私下仰慕中原的衣冠制度，已下令西夏国人都不再用西夏本国原来的礼仪，明年将用这套中原礼仪来迎接宋朝的使者。”宋仁宗闻讯大喜，下诏要李谅祚详陈其事，同时允许西夏购买宋朝衣物，并将部分中原典籍传予西夏。 李谅祚还着手恢复与宋朝的谈判，以解决因长期对立而造成的严重经济困难。他主动提出解决宋夏边境屈野河西地的划界问题。经双方议定：麟州（今陕西神木一带）百姓不再耕种屈野河以西的田地；麟、府二州未耕之地允许双方边民就近打柴放牧，但不得插立木栅、搭建棚屋，违者送官并勒令停止边境贸易。双方巡逻缉捕人员不得穿戴铠甲、携带兵器，人数不得超过三十骑。至此，历时十余年的屈野河西地划界纠纷总算平息，但宋夏关系并未由此彻底改善。 不久，李谅祚探知辽国正联络青海吐蕃部落唃厮啰，企图合兵进攻西夏河西地区。为求自保，他一面遣使奉表入贡，一面请求宋朝赐婚公主，欲联宋为援。然而宋仁宗以曾赐元昊“国姓”赵、双方为同宗为由，一口拒绝。1063年，宋仁宗去世，李谅祚所上表章中已改姓为“李”。新继位的宋英宗对此极为不悦。 在稳定内部之后，李谅祚开始将目光转移到外面，之前说过青海吐蕃部落的唃厮罗打算与辽联合攻取西夏河西地区，于是李谅祚率军西征，直指唃厮啰政权的核心——青唐城（今青海西宁）。他一度驻兵于古渭州，试图先吞并当地的熟户，但未能成功。双方在青唐城附近展开激战，结果是西夏军遭遇大败。败退后的李谅祚为了稳住阵脚，不得不在古渭州旁边修筑城堡，派兵防守。 眼看硬攻不行，李谅祚转而采取了策反和利用内部矛盾的策略，但效果也十分有限。公元1063年，这一年，唃厮啰属下捺罗部阿作等人叛投西夏。李谅祚立刻抓住这个机会，率兵攻打唃厮啰的边境。但唃厮啰亲自率军迎战，击败了西夏的进攻，还俘获了对方六名首领和大量驼马。 到了1065年，发生了邈奔叛逃又归来的事情，邈奔是西夏境内的羌族首领，他先是和叔叔溪心带着陇、珠、阿诺三座城池叛逃，投靠了唃厮啰，希望得到重用。但唃厮啰对他并不礼遇。失望的邈奔等人又再次返回西夏。李谅祚非但没有治罪，反而借兵一万余骑给他，让他回去夺取先前献出的三城，结果未能攻克。 但是，李谅祚对河湟地区仍然念念不忘，终于在1067年，取得了实质性的进展。原来部落首领唃厮啰在1065年去世，其子董毡继位。权力更迭之际，往往是局势最不稳定之时。李谅祚敏锐地抓住了这个机会。唃厮啰于1065年十月病逝，享年六十九岁。其第三子董毡袭位，而其兄瞎毡、磨毡角之众不服，各自据守城邑，河湟吐蕃由此一分为三。 瞎毡原居龛谷，早年被李元昊袭破，势力较弱。瞎毡死后，其子木征迫于西夏威逼，不能自立，先迁居河州（今甘肃临夏），再徙至安江城。嘉祐年间，木征遣使宋朝请求“内附”。恰逢秦州上丁族首领瞎药与其父厮铎不和，便迎木征至洮州（今甘肃临潭），“欲立文法”（建立政权），但被宋秦州官吏驱逐。木征只得还居河州地区，邻近西使城（亦称西市城，在今甘肃定西西南）。李谅祚遣人诏诱，木征遂与青唐等族一并归附西夏。 李谅祚对唃厮啰的用兵是一个从军事冒进到灵活运用外交、策反等手段的演变过程。他虽然在直接的军事对抗中吃了败仗，但最终通过在关键时机进行战略经略，为西夏的南疆拓展了空间。 在西部安全问题得到解决之后，李谅祚又将目光转向东方，与宋朝的摩擦与日俱增，终于再次大打出手。
