周五海外大跌，纳指跌4.18%、费城半导体崩10.26%，表面看是非农超预期引发加息担忧，实质跟A股一样——AI板块在戴尔业绩后进入数据真空期，此前过于乐观的预期和高拥挤度交易需要一次情绪释放。现在讨论AI见顶为时过早，别一跌就悲观。
关键是A股5月下旬以来提前震荡调整，风险释放了大半。周一低开是大概率，但大幅低开的A股从来都是短线博弈的买点，而不是恐慌割肉的卖点。低开后会有抄底盘进场，这个位置没必要跟着外资一起慌。
方向上看，光通信、PCB、光纤光缆等算力基建链依然是中期核心，产业景气没变，变的只是节奏。上周高位减仓后，不用急于回补，等下一个产业催化（比如英伟达或台积电的明确指引）再动手。短线底仓可以做差价，快进快出，别恋战。
至于其他方向，比如半导体材料、设备、算电协同等，虽然部分个股已走出右侧（如沪硅），但市场共识度还不高，更多是随机轮动，不是确定性主升。你可以保持底仓观察，但不要因为美股一跌就冲动加仓。冷门票依然没戏，趁任何反弹清理。
一句话：周一低开不恐慌，短线是买点；算力链核心等催化，低位右侧票慢慢磨。别被洋人的雷吓着，咱们自己提前蹲好了。
