通信板块逆势走强！VPN+算力双线爆发，细分题材迎来政策红利
震荡行情中通信服务走出独立行情，板块涨幅破1%，南凌科技20cm涨停，二六三、宁波建工等批量封板，VPN、算力存储成为细分两大风口。一方面相关产业政策持续落地，数字基建投入稳步加码，VPN企业订单落地预期升温；另一方面算力板块经过前期回调，估值回归合理，东数西算长期建设逻辑不变，存量资金高低切换涌入低位通信标的。不同于纯概念炒作，通信板块兼具业绩落地与政策支撑，短线情绪升温、中线景气上行，后续可聚焦华为算力、网络安全两大细分龙头。
