只要老美科技巨头的资本开支没有收缩，那么AI的科技浪潮就很难结束，不会因为涨多了

远峰战略二零二五 2026-06-03 10:01:17

只要老美科技巨头的资本开支没有收缩，那么AI的科技浪潮就很难结束，不会因为涨多了就必须腰斩，反而会强者恒强。 指数层面还是过去的观点，依旧看好科创50，创业板，以及科创芯片ETF，另外，恒生科技指数这一轮严重被错杀。 过去几天科技回调的时候，网上铺天盖地说科技要腰斩了，AI泡沫要破了，我反复念叨英伟达链条的第一梯队和第二梯队要重新审视，过去不敢上车的牛股集中营也是倒车接人良机。 现在回头看，这个判断也基本是正确的。

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