今日A股重点关注板块+核心标的
不作为投资推荐！仅供参考。一、光通信/算力硬件（市场主线，百亿资金抱团、MSCI扩容利好）核心逻辑：全球AI算力建设刚需，MSCI新增纳入多只标的，外资+机构同步进场，昨日板块主力净流入超106亿1. 光纤光缆：亨通光电、长飞光纤（两大龙头，主力大额净流入）2. 光模块：新易盛、光库科技（海外算力大厂供货，出口逻辑）3. AI服务器：工业富联（全市场单日主力买入第一）4. PCB硬板：沪电股份、中京电子（AI服务器电路板+机器人双题材）二、电力/火电+煤炭（低位防御主线，迎峰度夏刚需）核心逻辑：夏季高温用电高峰+算力耗电大增，印尼煤炭出口管制收紧进口煤，火电成本改善、业绩修复 火电&电网 短线人气：粤电力A（板块空间龙头）、江苏国信、华电能源 趋势蓝筹：国电南瑞、华能国际、南网储能煤炭（电力上游联动） 短线：郑州煤电、昊华能源、晋控煤业（高股息+供给收缩）三、光伏储能（事件催化：今日SNEC全球光伏大会）逻辑：展会新技术发布、海外储能订单落地预期，板块超跌修复标的：隆基绿能、阳光电源、通威股份、特变电工四、半导体（超跌反弹，国产替代+算力配套）逻辑：前期深度回调，AI硬件需求托底，封测优先修复标的：长电科技（封测龙头）、兆易创新（存储）、中微公司（设备）五、AI软件应用（低位轮动修复） 逻辑：国产操作系统落地、AI商业化落地，前期充分回调标的：软通动力、用友网络、浙大网新风险提示板块轮动加快，高位标的分歧加大，短线严控仓位；股市有风险，入市需谨慎。
