🔥千亿资金扎堆投AI基建，光通信行情要起势
各大巨头拿出上千亿布局AI基建，全球算力建设加快推进，光通信全产业链迎来上行机会。
海外资本持续大手笔投入算力硬件，直接推高800G、1.6T这类高速光产品需求。多家业内大厂透露，新款高速光产品订单同比大增，往后几个季度业绩有望稳步上涨，行业向好是实打实的。
五个细分方向可以重点关注：
1. 高速光模块：算力设备离不开它，800G、1.6T逐步大批量供货，头部企业手握海外大客户订单，出货量领先同行。
2. 国产高端光芯片：以前大多靠进口，现在国内厂家量产落地，国产替代空间慢慢打开。
3. 光纤、海缆：数据中心大批量开工建设，高速光纤、空芯光纤需求跟着水涨船高。
4. CPO光引擎：当下热门新技术，上下游零部件、连接器企业深度对接头部科技公司。
5. 配套零部件与稀有原料：光模块大批量生产，外壳配件、散热用料需求同步增加。
全球科技公司不停投钱建机房，光通信是算力组网的刚需，行情不是短期炒概念，景气周期还能延续。随着新品落地、订单陆续交付，板块龙头会持续受益行业增长。
提示：仅行业信息分享，不作为投资买入建议，股市波动大，投资谨慎。
