A股交易时段内，存储芯片板块迎来利好，行业涨价趋势有望延续。据高盛分析，存储芯片供需紧张的局面会逐年加剧，2027年短缺问题将甚于今年，行业将连续三年处于供不应求状态。
本轮行情并非短期波动，而是AI产业催生的长期高景气周期。AI算力设备大幅拉升内存消耗，叠加各大厂商产能向高端HBM倾斜，进一步压缩通用内存与闪存的供给，业内预计缺货、涨价态势将延续至2028年。未来两三年，存储企业盈利空间将大幅提升，目前相关个股估值仍有上行空间。
整体来看，AI刚需、HBM产能挤占、长期订单锁定共同构筑了存储行业三年级别的超级行情。当下全球存储产能争夺激烈，国内产业链也迎来加速替代机遇，板块同时具备AI主线与国产替代双重投资价值。综合机构观点，存储芯片供应紧张与价格上行的趋势将长期延续，行业超级周期仍在持续。
