上海发布《服务业发展“十五五”规划》，其中“算力券”政策犹如一颗投入产业池的石子，激起层层涟漪。很多人以为这只是份例行文件，实则暗藏算力与人工智能爆发的清晰财富逻辑。这份规划的核心是政府补贴算力，通过“算力券”推动算力降价，进而引爆下游软件与应用市场。“算力券”类似政府消费券，专供中小企业，尤其是人工智能企业租用智能算力。这意味着用算力的企业成本大降，而供应算力的企业将率先订单爆满，这是典型的“卖铲子”逻辑——就像淘金热里卖铲子的人先赚钱，算力基建领域将最先兑现政策业绩。在上海，有几家国资背景的企业是“卖算力铲子”的主力：- 云赛智联，由上海国资委直接控股，是市级算力调度大工程的主力军，订单确定性极强。- 数据港，上海国资旗下数据中心巨头，深度绑定阿里等互联网大厂，数据中心位于需求核心区域。- 优刻得，稀缺的中立云计算服务商，总部在上海，在青浦和乌兰察布建有大型数据中心，是中小企业消耗算力券的直接承接方，业绩弹性大。光有算力没人用怎么办？上海的规划考虑得很周全，不仅“造路”（建算力设施），还“配车”（发展工业软件）。规划提出强化工业软件供给能力，鼓励研发智能助手、智能办公，推动算力转化为生产力。因为算力降价后，用得起的企业变多，但需要好用的软件工具，所以能提供人工智能+工业软件的公司将迎来政策扶持黄金期。规划还具体到要建共性技术平台、提供算法库和工具链。在制造业与人工智能融合领域，鼎捷软件是佼佼者。它在制造业ERP和MES系统深耕数十年，全国数万家企业用其系统管理生产，如今将系统与人工智能结合，开展智能排产、智能质检，是上海树立行业标杆的种子选手。汉得信息是国内顶尖的IT咨询和实施服务商，手握大量企业数字化转型需求，企业接入人工智能时，会第一时间寻求它的帮助落地。中望软件在工业软件领域也很稀缺，专注于CAD、CAE等研发设计软件，是规划中明确要强化的方向，兼具国产替代和人工智能集成双重动力。除了工具层机会，规划还暗藏改变企业估值逻辑的长远布局——培育数据服务商，打造数据要素示范场景。当算力和软件广泛应用后，海量数据会沉淀下来，这些数据本身就是资产，提供数据服务就能盈利。拥有独家行业数据的企业，将从软件公司升级为数据资产运营商，价值重估。比如上海钢联，其发布的大宗商品价格是行业定价基准，掌握核心生产要素数据，是数据要素示范的典型。值得买沉淀了大量消费者真实购买和评价数据，是消费领域的优质数据资产。概伦电子做芯片设计EDA软件和半导体测试，不仅是芯片设计工具提供商，还积累了工艺数据，是半导体领域的核心数据服务商。综上，上海的规划思路清晰：先用算力券激活算力基建，再用普惠算力催生人工智能软件服务商铺应用，最后让数据服务商把数据变成新生意，整个链条从算力基建到人工智能应用软件再到数据要素，将滚动受益。今日看盘股票
