美股软件股大涨了，周五Okta大涨30%，本周美股Atlassian涨超26%，ServiceNow涨超20%，甲骨文涨超16%，微软涨超8%。软件股的强劲财报，扭转了对软件股的悲观预期。 软件股是受AI冲击的主要行业之一，AI替代软件的叙事一度造成恐慌，让软件股大幅下跌，市场给予软件股低估值。现在事件反转了，软件股的业绩超预期，华尔街重新审视软件股行业，给予与AI深度绑定的企业重新定价，软件股也就上涨了。 在科技股赛道，尤其是AI产业链，美股热点往往会扩散到A股。A股软件股也曾因AI替代而下跌，现实是AI不会替代软件，只会运用软件，与AI深度绑定的企业受益，存在价值重估机会，如果A股大盘能企稳反弹，看好软件股周一的跟涨。
