昨晚有个重磅信号大家注意到了吗？闪迪（Sandisk）CTO直接摊牌了：现在的AI竞赛，已经变成了“拼内存”！新趋势：AI大模型和专家混合模型（MoE）太吃内存了，现在的竞争核心就是“以内存为中心”。新产品：闪迪要搞大事！新型AI内存HBF（堆叠式闪存）年底送样，明年出成品。这不仅仅是HBM（高带宽内存）的延续，更是存储技术的新分支！新需求：客户抢着签长约，说明大厂都在囤货，行业景气度直接拉满。A股怎么看？目前市场都在盯着光模块和算力芯片，但“存力”往往是容易被忽视的短板。HBF概念的提出，可能会给存储板块带来新的炒作逻辑（不仅仅是HBM，还有HBF！）。随着年底送样临近，存储接口、先进封装（CoWoS相关）、以及国内存储模组厂商可能会迎来新一轮的估值重塑。思考： 当算力不再是唯一瓶颈，内存墙怎么破？HBF会不会成为下一个HBM级别的爆款？
周五了，与其博弈指数，不如在硬科技的细分赛道里找找“预期差”。这波存储的新故事，你看好吗？
