英伟达新一代AI服务器Rubin来了，8大方向。
第八名，1.6T光模块，Rubin单机柜光模块的使用数量从上一代的216只涨到了432只，翻了一倍，单机柜光模块价值从16.2万美元干到43.2万美元，涨幅高达167%。
第七名，MLCC，Rubin单机柜MLCC电容的价值，从1530美元干到了4320美元，涨了182%，单机MLCC用量从8000颗暴涨到2.5万颗，是普通服务器的30倍，今年高端MLCC缺口高达50%。
第六名，PCB，Rubin单机柜PCB的价值，从3.5万美元干到了11.7万美元，涨了233%，PCB层数从22层干到最高78层，材料从M7升级到了M9级的覆铜板，今年M9级覆铜板全球缺口50%。
第五名，DSP芯片，Rubin但机柜DSP芯片总价值从1.62万美元干到6.48万美元，直接翻了3倍多，现在全球只有博通和Marvell两家能量产DSP芯片，国产化率几乎为0。
第四名，光交换机，Rubin单机柜分摊光交换机的价值从4.5万美元干到18万美元，也是翻了3倍多，Rubin新一代的Spectrum-X光交换机用到了CPO共封装技术，英伟达一家占了全球90%的市场。
第三名，光材料磷化铟，Rubin单机柜磷化铟价值从1250美元干到5000美元，磷化铟是200G EML光芯片的唯一材料，没有任何替代品，今年缺口高达70%，产能被英伟达锁定到了2028年。
第二名，光芯片，Rubin单机柜200G EML光芯片从1.3万美元干到5.2万美元，直接翻了3倍，今年光芯片全球缺口70%，Lumentum和Coherent的光芯片产能全被英伟达包了。
第一名，HBM内存，英伟达新一代的AI服务器Rubin涨幅最高的就是HBM内存，直接涨了435%，价值从37万美元直接干到200万美元，今年三星、SK海力士和美光的HBM产能全被英伟达锁定到了2028年。
总之，英伟达新一代的AI服务器Rubin价值780万美元比上一代GB300暴涨了380万美元，GPU只涨了144万美元，剩下的236万美元的超级大蛋糕全都在这八大看涨方向！
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