5.26重点关注三大方向！硬核逻辑全解析1. 芯片/半导体核心逻辑：华为发布“韬定律”确立国产半导体新路径，六年量产381款芯片成强催化；存储芯片量价齐升，Mobile DRAM合约价季增70%-75%；MLCC迎超级周期，AI+自动驾驶推高需求。关注理由：产业利好密集落地，产业链情绪拉满，上游材料、元器件龙头直接受益。2. 算力网/算电协同核心逻辑：国家数据局加快算力网12项技术标准制定，算电协同首次纳入顶层设计；河南等地方加码算力布局，探索跨区调度；AI大模型算力需求爆发，2030年AI将贡献半导体市场半壁江山。关注理由：产业规范化提速，绿电直连、算力租赁/服务需求放量，算力基础设施迎发展快车道。3. PCB/电子布核心逻辑：英伟达Rubin机架PCB价值量暴增233%，成AI硬件升级核心受益环节；高端电子布价格翻倍，7628型号四轮提价，行业供不应求；板块龙头连板新高，赚钱效应显著。关注理由：AI服务器拉动高端需求，上游材料量价齐升，产业链弹性十足。✅ 三大方向精准卡位：国产半导体突破、算力基建标准化、AI硬件升级，5.26值得重点关注！
