我经历过几轮牛市，比如15年创业疯牛，19年白马抱团牛等等，就没见过两极分化最极

代容共谈商业 2026-05-21 17:35:42

我经历过几轮牛市，比如15年创业疯牛，19年白马抱团牛等等，就没见过两极分化最极端的市场。你以为的轮动：科技-＞周期-＞红利-＞医药-＞消费实际上的轮动：GPU-＞HBM-＞CPO-＞CPU-＞DRAM-＞duv光刻机指数看着是牛市，但仔细看只有算力链在猛涨，其他所有板块都在加速往下跌。大资金受不了了，疯狂砍仓消费、金融、红利、医药板块，然后不计成本全挤入AI算力链。这也导致绝大部分人手里的票，已经走出了股灾的感觉了。

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