同时供货长鑫＋长江存储，A股就看这20家公司
国产存储芯片两大巨头——长鑫科技（DRAM）和长江存储（3D NAND），正在悄然改写全球存储产业格局。长鑫科技主攻DRAM内存芯片，长江存储主攻3D NAND闪存芯片，技术路线虽不同，但上游的设备、材料、封测等环节存在大量重叠。能够同时进入两家龙头供应链的企业，往往具备更强的技术实力、更高的客户壁垒和更稳定的订单预期。尤其在国产替代加速、两家企业同步扩产的背景下，双供应链公司有望享受“1+1>2”的订单弹性。本文将基于公开产业链信息，梳理出20家同时供货长鑫科技和长江存储的A股公司。一、设备环节：国产替代主力军1.北方华创——平台型设备龙头北方华创是长鑫扩产的最大设备供应商之一，其刻蚀机在长鑫的市占率超过50%，同时覆盖PVD、CVD、炉管、清洗等核心工艺。在长江存储方面，北方华创累计获得超过56台工艺设备订单，涵盖PVD、刻蚀、热处理等环节，是长江存储战略级供应商。2. 中微公司——刻蚀设备双线突破中微公司的TSV深孔刻蚀设备是HBM堆叠的核心设备，与长鑫合作开发3D NAND堆叠技术。在长江存储，中微累计中标38台介质刻蚀设备，占其采购量的24%，份额仅次于国际巨头Lam Research。3. 拓荆科技——PECVD设备绝对龙头拓荆科技的PECVD/ALD设备广泛用于长鑫12英寸DRAM产线，截至2026年Q2在手订单超过10亿元。在长江存储，拓荆的PECVD设备招标占比约55%，是294层NAND堆叠的关键设备供应商。全球仅3家企业可量产PECVD设备，拓荆的份额壁垒极高。4. 华海清科——CMP设备独家供应华海清科的CMP设备在长鑫订单中约占其收入的20%，其HBM产线减薄抛光一体机为独家供应。在长江存储，CMP抛光设备已通过294层NAND产线验证，部分型号独家供应。华海清科是目前国产CMP设备唯一量产厂商。5. 盛美上海——清洗设备核心供应商盛美上海为长鑫和长江存储同步供应半导体清洗设备，是清洗设备领域的双存储核心供应商，受益于两家企业扩产的同步拉动。6. 精测电子——前道量检测设备破局者精测电子为长鑫DRAM产线提供前道量检测设备。其子公司上海精测累计中标长江存储8台测试与量测设备，成功打破KLA等国际巨头的垄断。7. 芯源微——涂胶显影设备霸主芯源微在长鑫涂胶显影领域的市占率超过50%，同时为长江存储294层产线供应涂胶显影设备。二、材料环节：国产化率最低、弹性最大8. 雅克科技——前驱体材料全球龙头雅克科技是长鑫半导体前驱体材料的第一大供应商，长鑫采购占其前驱体营收的15%–20%。同时，它是长江存储前驱体核心供应商，适配200层以上NAND制程。雅克科技前驱体全球市占率超60%，是存储国产替代第一大受益材料厂商。9. 安集科技——CMP抛光液国产冠军安集科技是长鑫17nm制程抛光液的独家国产供应商，相关订单占其营收三成以上。同时，它是长江存储前五大供应商之一。10. 鼎龙股份——CMP抛光垫国产第一鼎龙股份的CMP抛光垫进入长鑫核心供应链。在长江存储，其抛光垫份额超过70%，成功替代海外厂商。鼎龙是长江存储CMP抛光垫的核心国产替代主力。11. 飞凯材料——五大赛道全覆盖的隐形冠军2025年对长鑫营收约4.2–4.8亿元，占公司总营收约13%–15%，长鑫为其第一大客户。同时，飞凯材料已正式进入长江存储供应链，3D NAND光刻胶、湿化学品送样验证并小批量供货。它是全球唯一同时覆盖DRAM/HBM/NAND/先进封装/光通信五大黄金赛道的材料龙头。12. 兴福电子——被长江存储参股的材料商兴福电子的电子化学品已通过长鑫认证并供货。更独特的是，兴福电子被长江存储参股，同时为长江存储供应电子化学品，兼具参股与供货双重身份。13. 中巨芯——全品类导入的电子化学品供应商中巨芯的湿化学品、特种气体、前驱体全品类导入长鑫和长江存储，两者合计占其总营收约20%。其中与长江存储的供货深度更深，是长江存储第一梯队核心供应商。三、封测与模组环节14. 深科技——存储封测“双料冠军”子公司沛顿科技是国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，是长鑫最大的委外封测供应商。同时，沛顿科技承接长江存储128层及以上3D NAND封测订单。15. 通富微电——先进封装战略伙伴通富微电与长鑫合作HBM先进封装，适配16层以上堆叠。同时与长江存储在先进封装领域拥有战略合作，大规模生产存储产品。16. 汇成股份——封测端第二大合作伙伴控股鑫丰科技，切入长鑫DRAM封测市场，未来预计占据约30%以上的封测份额。同时为长江存储提供存储芯片封测服务。17. 江波龙——存储模组龙头江波龙直接从长鑫采购DRAM颗粒生产自有品牌内存和SSD。同时与长江存储建立良好合作关系，采购NAND闪存颗粒，直接从两大存储厂采购核心颗粒，受益于两者产能释放。四、其他环节18. 正帆科技——工艺介质系统供应商正帆科技是长鑫的长期合作伙伴，与合肥、北京、上海三地工厂均有合作，并曾对长鑫早期投资，同时为长江存储提供电子气体与化学品供应系统。19. 广钢气体——电子大宗气体核心供应商广钢气体与长鑫合肥基地深度绑定，是电子大宗气体核心供应商。同时为长江存储供应电子大宗气体。20. 柏诚股份——洁净室工程龙头半导体洁净室工程龙头，承接长鑫合肥晶圆厂和长江存储产线的洁净厂房建设与系统集成工程，它们是产能扩张的最早期受益者。
