【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧，SOI硅片弹性巨大 此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置，因此即使还未涨价，但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司，本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征：1）AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时间超过上次，带动周期强度超预期；2）硅光/CPO驱动SOI硅片需求爆发（可以参考磷化铟），细分领域弹性极大。
五月下旬，5大高景气板块和核心公司: 1.存储芯片、半导体（20家）兆易
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