周观点更新：关注通胀链&0→1产业趋势（去年底策略逻辑再现）0517【东北计算机】，周更新part2
推荐板块：通胀链、0-1产业链（扩产+液冷电源），可参考此前交易逻辑段子
1️⃣5月初当时跟领导汇报一定是国产半导体主线❗️市场加速反馈：铠侠业绩超预期，长鑫Q1超预期，半导体情绪推向高潮，相应的存储以及上游设备加速反馈；2️⃣关注0～1，关注CSP液冷最新进展和电源终极方案SST，科技如果分歧关注能源侧；3️⃣继续关注PCB通胀链和上游，Q3预计加速反应上游涨价，生益M8-9超预期，国产供应链有积极机遇。
通胀链：1.存储：大普微（5000e）、海外原厂、雅克科技等2.PCB上游：凌玮科技、德福科技、东材科技、宏和科技、 圣泉集团、呈和科技、同宇新材、瑞丰高材、聚杰微纤（联系岚琪）3.光上游&OCS：唯科科技、昂利康、海泰新光、 杰普特4.算力租赁：杰创智能、宏景科技、行云科技、盈峰环境、利通电子、协创数据（联系思琪）
0～1产业链液冷&电源：电源：京泉华海外：远东股份、飞龙股份；国内：思泉新材、溯联股份、川环科技其他：华塑科技、江南新材、华光新材
扩产链（部分与半导体重合）1.自动化设备&光设备：联讯仪器（3000e）、锐翔智能、 博众精工2.芯片测试：利扬芯片3.PCB设备&耗材：三孚新科、 东威科技、中钨高新、新锐股份、鼎泰高科、四方达4.半导体设备&测试设备：华源控股、 狮头股份
国产链海光信息、禾盛新材、 华正新材、中科曙光、智谱、minimax、真爱美家
By zyy
