英伟达H200获批采购——A股核心受益清单
一、第一梯队：最直接、弹性最大1. 铂科新材（300811）英伟达H100/H200/GB300 芯片电感全球独家供应商，单卡用量大，业绩弹性极强。2. 工业富联（601138）英伟达全球最大AI服务器代工厂，H200服务器核心ODM，订单弹性最大。3. 浪潮信息（000977）国内AI服务器龙头，深度绑定阿里、腾讯、字节，H200机型直接受益。4. 中际旭创（300308）800G/1.6T光模块全球龙头，英伟达核心供应商，H200集群必配。二、第二梯队：高确定性受益5. 新易盛（300506）高速光模块主力，英伟达认证，800G/1.6T持续放量。6. 剑桥科技（603080）800G光模块核心供应商，AI服务器放量直接受益。7. 中科曙光（603019）高端算力集群+液冷方案，H200集群集成订单受益。三、第三梯队：上游材料/PCB/存储8. 沪电股份（002463）高端AI服务器PCB核心供应商。9. 深南电路（002916）高端PCB+载板，英伟达供应链核心。10. 胜宏科技（300476）H200服务器高频高速PCB主力。11. 江波龙（301308）企业级存储，适配H200大算力服务器。12. 佰维存储（688525）企业级SSD，AI服务器存储需求提升受益。四、第四梯队：IDC/算力租赁13. 奥飞数据（30073）14. 光环新网（300383）极简记忆版（抓重点）- 最弹性：铂科新材- 服务器双龙头：工业富联、浪潮信息- 光模块龙头：中际旭创- PCB三强：沪电、深南、胜宏
