策略会一线调研！算力硬件多环节超预期，4家核心标的梳理刚参加完机构策略会，算力

周仓与商业 2026-05-14 10:31:56

策略会一线调研！算力硬件多环节超预期，4家核心标的梳理刚参加完机构策略会，算力上游硬件多个细分环节出现超预期信号。液冷行业企业交流普遍乐观；国内互联网大厂光纤年需求超3000万芯公里；光通信测试设备需求直接爆表。重点关注几家调研亮点公司：科创新源拿下5个CM项目，单个规模约5亿；金富科技液冷订单放量，台达、宝德订单饱满，扩产积极，单月产值目标4亿，跻身国内液冷第二梯队；中石科技Rubin石墨烯研发推进顺利；华盛昌珈蓝特订单高增，对比联讯具备显著估值修复空间。

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周仓与商业

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